高堡奇人

茱莉安娜克萊恩發現自己在一個新世界裡。田上貿易部長遇襲後，城戶總督察開始打擊嫌犯黑人共產黨反抗軍。為了抓到懷特普萊斯及其叛軍，約翰史密斯帶領軍隊襲擊中立區。約翰要帶走女兒，讓海倫史密斯獲得的獨立遭到考驗。

約翰史密斯從旗下軍官得知另一個世界的關鍵情報。他回家後，要面對家人相處模式的改變。貝兒馬勒利和黑共叛軍與懷特普萊斯的叛軍攜手合作。城戶試圖與漸行漸遠的兒子亨修補父子關係。奇爾丹與日籍助理產生情愫。茱莉安娜發現原來世界的敵人在另一個世界裡可能是朋友。

東京的菁英分子群集在羅伯奇爾丹的拍賣會，懷特的叛軍與黑共叛軍聯手攻擊他們。海倫回到大納粹帝國保護她的孩子。城戶意外接到黑幫老大來電。史密斯派刺客殺害茱莉安娜。

約翰與海倫舉行晚宴招待希姆萊夫婦和威廉高茲曼親衛隊上將，高茲曼來自柏林，是個危險的新威脅。茱莉安娜返回高堡世界，抵達如今稱為“汙染區”的一片廢墟。總督脅迫城戶與皇子妃作對。成為人質的霍桑亞本森分享了幾個高堡的新故事。

約翰史密斯被迫面對他自己的選擇。大日本帝國試圖與黑共叛軍秘密進行和平會談。城戶逮捕了一名威脅要分化日本人的叛徒。大納粹帝國派了一名新的警衛監視海倫。茱莉安娜與懷特重逢，兩人計畫推翻大納粹美國帝國。

約翰史密斯發現人可能在未曾選擇的道路上感到迷惘。茱莉安娜試圖破解亞本森的密訊。在反對聲浪中，貝兒指示黑共叛軍進行新戰略。就算會拖垮大日本帝國，城戶仍須決定他要對誰效忠。

黑共叛軍在日屬太平洋合眾國發動大型攻擊行動，城戶發現大日本帝國的命運掌握在他手中。奇爾丹成了憲兵隊的人質。海倫決定重返社交圈以支持丈夫。茱莉安娜和懷特抵達紐約，謀劃一樁大膽的新戰略，要對付史密斯。

茱莉安娜對海倫的直覺將接受最終考驗。日本居民撤離舊金山，城戶在尋找兒子時淪為人質。奇爾丹和侑希子收到一封信，從此改變他們的人生。日籍黑幫老大意外提議要協助黑共叛軍。亞本森說出最終預言，宣告史密斯的末日將臨。

史密斯和海倫遭宿敵質疑他們不忠。黑共叛軍辛苦維持日屬太平洋合眾國內的秩序。城戶被迫面對他的過往暴行。四處流竄的自衛隊隊員威脅奇爾丹和侑希子的性命。

納粹必將入侵，箭在弦上，黑共叛軍也全面備戰，而城戶要抓緊時間找到兒子。奇爾願意傾家蕩產回到侑希子身邊。海倫與史密斯搭乘高速列車前往入口，她此時被迫選擇是否背叛丈夫，而茱莉安娜與懷特正伺機發動攻擊。