Národ šílí, když dojde k sérii vražd. Jejich pachateli přezdívají „Lovec hlav", protože své oběti stíná. Jediný přeživší napadení Moo-chi poskytne rozhodující stopu, kdo by mohl být Lovcem hlav.

Moo-chi navštíví Lovce hlav, který je odsouzen k smrti a čeká na popravu v nápravném zařízení Moojin. Jediným cílem Moo-chiova života je pomstít smrt jeho rodiny a zabít samotného Lovce hlav. Moo-chiovu pozornost upoutá další zrůda.

Chi-guka najdou ve ve vazební věznici s mnoha bodnými ranami. Než stihne šok z incidentu odeznít, dojde k nálezu Chi-gukových hodinek, které dostal darem od Ba-reuma a Dong-gua, na místě vraždy ve vinici. Ba-reum s Moo-chim začnou vyšetřovat.

Predátor unese svou další oběť a celé země se zmocní panika. Vrah zavolá Moo-chimu a požaduje, aby zjistil, co mají oběti společného, dřív, než zabije další. Ba-reum a Moo-chi si s tím lámou hlavu.

Na záchranu Han-gukova života zbývá pouhá hodina. Zatímco se ostatní snaží přijít na predátorův motiv, vydává se Ba-reum potají pryč. Během přímého přenosu přicházejí zprávy o obětech predátora a výpovědi svědků.

Moo-chi se zblázní poté, co je Mu-won nalezen v hrozivém stavu. Na vše rezignuje a před ostatními se uzavírá. Mezitím se šance na přežití uneseného chlapce drasticky snižují a situace nevypadá pro Moo-chiho dobře.

Moo-chi je přidělen k týmu pro zpracování důkazů vedenému Du-seokem. Yo-han postřelen Moo-chim je převezen do nemocnice. Ba-reum se po operaci probudí jako úplně jiný člověk s vyhaslýma očima.

Vyšetřovatelé zjistí, že charakteristický uzel z případu uzlové vraždy je identický s uzlem nalezeným s pozůstatky Du-seokovy dcery. Ba-reum mezitím využívá své instinkty a zahajuje vyšetřování spolu s Moo-chim.

Od Han Seo-juna se Ba-reum dozvídá šokující pravdu o nehodě, která se stala před rokem, a kvůli které trpí strašnými vzpomínkami, které se neustále vracejí. Nakonec ho ovládne nepřekonatelný pud zabíjet.

Ba-reum se třese strachy, když nad ním Yo-han pomalu přebírá kontrolu. Objeví se vražda napodobující sériové vraždy v Moojinu a Ba-reum pátrá po pachateli zoufaleji než všichni ostatní, protože doufá, že dokáže, že není psychopat.

Zabij! Zabij! zní Yo-hanův šepot v Ba-reumově mysli. Ten nutkání podlehne a zabije Wu Hyeong-cheola, pak se rozhodne udat. Ve chvíli, kdy se rozhodne, dostane šokující návrh.

Ba-reum ignoruje Danielovy rady a vychutnává si pocit nadšení, který mu dává zabijácký instinkt – instinkt, který se v něm konečně probudil. Kdykoli svůj instinkt následuje, pokouší se zahladit své stopy. Ale pak je nalezen rozhodující důkaz.

Moo-chiho šokují výsledky testu DNA pachatele, která byla získána ze zbraně, jíž pachatel zabil Deok-sua. Při vyšetřování případu zjistí i Bong-yi šokující fakta o dni incidentu.

Ba-reum se na místě incidentu setkává s Moo-chim. Honička mezi nimi začíná. Bong-yi se dozví, že pravým pachatelem Deok-suovy vraždy je Ba-reum. Čeká na Ba-reuma před jeho domem, ale ten pošle ji pryč.

Ba-reumovi se náhle vybaví vzpomínky. Ba-reum, jehož pocit viny přivede na pokraj šílenství, se ocitá před Chi-gukem, který o jeho zločinu ví. Moo-chi spěchá do nemocnice, aby se dozvěděl šokující pravdu.

Moo-chiho mate Ba-reumovo podezřelé chování. Ba-reum přemýšlí o svém posledním setkání s Chi-gukem a dojde mu, že se kolem volně pohybuje nějaká podivná osoba. Když se na to snaží přijít, dozví se o sobě šokující pravdu.

Ba-reum si konečně vzpomene na pravdu ohledně vraždy rodiny Guryeong. Nastraží pasti, aby pachatele chytil a odhalil jejich totožnost. Moo-chi najde vozidlo a zůstane v šoku, když na záběrech z vnitřní kamery uvidí Ba-reuma.

Ba-reum si spojí poslední kousky skládačky. Moo-chi ho konfrontuje ohledně svých podezření. Bong-yi mezitím pojme podezření, že Yo-han není skutečným pachatelem a běží na Krajské ředitelství Moojin, kde se dozví šokující pravdu.

Moo-chi a Bong-yi se blíží odhalení pravdy a Ba-reum hledá poslední osobu potřebnou k vyřešení celé hádanky. Ve snaze potvrdit Ba-reumovo alibi najde detektiv Sin-sang v Ba-reumově domě nečekaný předmět.

Poté, co je vše odhaleno, policie zatýká Choi Yeong-sin, ale kvůli nedostatku důkazů ji musí nechat jít. Uprostřed všech těch zmatků konečně začínají prezidentské volby.