La vita di Justin Frost viene sconvolta improvvisamente quando un circo itinerante arriva in città. Il ragazzo si innamora della donna dei suoi sogni: Galaxy, una delle artiste del circo. Scopre però di non essere il solo a farle la corte. Ci sono un sergente di polizia, nonché ex fidanzato della madre di Justin, il nonno di 116 anni, il suo migliore amico e il gelosissimo fidanzato di Galaxy.
