Píše se rok 2019 a mimožemšťané pomocí své silné schopnosti přeměny lidskou rasu téměř vyhubili. A zatímco lidstvo čelí vyhubení, mimozemšťané osídlili Zem, a dokonce lidskou kulturu plně přijali a napodobují ji. Dnes má mimozemský student Jóhei nakrmit dvě kuřata chovaná na školním dvorku. Vůbec netuší, že kuřata skrývají překvapivé tajemství.

Sasakiho srdce se rozbuší rychleji, kdykoli se podívá na učitelku Kawaguči. Staví ji na tak vysoký piedestal, že ji uctívá jako bohyni. Když o jarních prázdninách chodí na doučování, jen aby ji viděl, vtrhne do třídy ozbrojený muž. Zamíří na studenty pistolí a chce, aby učitelka Kawaguči splnila jeho sobecký požadavek, ale Sasaki skočí kulce do cesty.

Ibuki den před předáváním maturitního vysvědčení učiní důležité rozhodnutí a pozve Juri, aby ho cestou domů doprovodila. Chystá se na vysokou do zahraničí, takže ji už neuvidí. Je odhodlán vyznat své city a sbírá odvahu, ale přeruší ho hned několik závažných situací. To je teď však nejmenší z jeho problémů.

Šikaku byla v dětství týrána a v dospělosti se z ní stala slavná vražedkyně. Najme si ji Jugeru, upír starý 3 500 let, který chce svůj únavný a nudný život ukončit. Ani Šikaku však jeho přání splnit nedokáže. Po návratu domů Šikaku nedokáže na Jugera přestat myslet a její srdce mučí neznámý pocit.

Tošihideův největší poklad je opuštěný podvodní klavír. Když na něj hraje, jako by byl blíž své matce, mořské panně. Jednoho dne pozná mořskou pannu Šidžu. Tajně ho poslouchala hrát a zachrání mu život. Tošihide se nabídne, že ji naučí na klavír hrát, a brzy se spřátelí. Mořské panny jsou však děsiví tvorové, kteří se lidmi živí.

Tošihide se jednoho dne vzbudí a zjistí, že má velmi vzácnou a nevyléčitelnou nemoc. Když je z něj teď krásná dívka, stane se terčem obtěžování kluků. Zachrání ho Akira, bratr jeho přítelkyně, a Tošihide si uvědomí, že ho Akira možná přitahuje. V této matoucí situaci se Tošihide a jeho přítelkyně musí rozhodnout, co s jejich vztahem bude dál.

Kendžiho mladší sestra Najuta má na hlavě rohy, nedokáže pořádně mluvit, zabíjí zvířata, jí jejich mrtvoly a celkově všechny děsí. Koneckonců má podle proroctví zničit svět. Je ale jeho jediná rodina a on přísahal, že udělá, co bude v jeho silách, aby ji ochránil. Dařilo se mu, dokud Najuta svými činy nevyvolala hněv ostatních.

Micuko (18 let) jednoho dne přijde do školy a šokuje ji, když spatří ponižující malbu sebe samé. Namalovala ji její mladší sestra Kjóko. Jelikož obraz vyhrál uměleckou soutěž, bude vystaven po celý rok. Micuko přísahá, že se za ponížení pomstí, a rozhodne se svou sestru ponížit stejným způsobem. Když na obraze pracuje, přemýšlí o svém napjatém vztahu s mladší sestrou.