Upíří deníky, které se vracejí ve druhé řadě, jsou příběhem dvou upířích bratrů posedlých toutéž krásnou dívkou, kteří soupeří o nadvládu nad osudem celého města. V první řadě se Stefan Salvatore (PAUL WESLEY) a Damon Salvatore (IAN SOMERHALDER) vrátili do svého rodného města Mystic Falls ve Virginii, každý z velmi odlišných důvodů: Stefan byl rozhodnut...

Když zmatená a zoufalá Caroline odchází z nemocnice a v rámci karnevalu v Mystic Falls se setká s přáteli, Damon chce okamžitě zakročit, ale Stefan s Elenou se postaví na Carolininu obranu. Matt je zcela zmaten Carolininým chováním, ale přesto se snaží jí říct o tom, co k ní cítí. Damon zatím pojme podezření vůči Tylerově strýci Masonovi (jako host TAYLOR KIN...

Elena, Damon a Alaric cestují na Duke University a studují výzkum Isobel o folklóru a paranormálních jevech ve snaze odhalit jakékoli tipy na vyřešení tajemství, které obklopuje rodinu Lockwoodových. Isobelina dřívější studentka Vanessa (jako host COURTNEY FORD – Dexter) jim nabídne, že je průzkumem provede, ale sama se také hodně přiučí. Stefan se ocitne tváří v tvář...

Stefan přijme drastická opatření, aby zjistil skutečný důvod, proč se Katherine vrátila do Mystic Falls, a žasne, když mu Katherine sdělí nová tajemství o tom, co se doopravdy událo v roce 1864. S použitím nové taktiky se Damon snaží vyřešit své problémy s Masonem (jako host TAYLOR KINNEY), je to ale příliš nákladné. Tyler zatím přiměje Masona, aby mu řekl pravdu o Lockwoodových, a když Katheri...

Tyler od Masona (jako host TAYLOR KINNEY) zjistí další informace o prokletí rodiny Lockwoodových. Stefan a Damon se dohadují o tom, jak s Masonem jednat. Elena se snaží zabránit tomu, aby se Jeremy víc zapletl do záhady kolem Lockwoodových, ale Jeremy se přes značné úsilí setká s Tylerem. Mason poskytne šerifce Lockwoodové (jako host MARGUERITE MacINTYRE) několik šokujících informací, které...

Navzdory Eleniným snahám držet Jeremyho v bezpečí Jeremy nabídne Damonovi a Alarikovi pomoc při jednání s Katherine. Šerifka Forbesová (jako host MARGUERITE MacINTYRE) a Caroline sdílí pár vzácných okamžiků kvalitního soužití matky s dcerou. Bonnie náhodou objeví nové informace o Masonovi (jako host TAYLOR KINNEY) a sdělí je Stefanovi, což Damona přiměje vzít věci do svých...

Stefan s Damonem se rozhodnou pro nový plán, jak si poradit s Katherine na lockwoodském maškarním bálu. Katherine pozve na bál svou dávnou kamarádku Lucy (jako host NATASHIA WILLIAMS – Romeo!, She Spies). Bonnie, Jeremy i Alaric se ze všech sil snaží pomocí Stefanovi s Damonem, ale Katherine má v kapse překvapení, které nikdo z nich nečeká. Situace se rychle zhorší, když Matt a...

Stefan a Damon poskytnou Eleně pomoc a přitom se dozvídají nové a překvapivé informace. Jeremy pomáhá Bonnie poté, co vysloví obtížnou a vyčerpávající formuli.

Elena se dostává do nebezpečné situace, když pátrá po pravdě o Katherinině minulosti. Jeremy a Bonnie se seznámí s novým studentem s nečekaným rodinným zázemím.

Jeremyho neopatrná snaha pomoci Bonnie ho přivede do životu nebezpečné situace a donutí Stefana vriskovat. Bonnie a Luka se sblíží.

Blíží se úplněk a Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na proměnu. Damon a Alaric pojmou podezření, když se objeví cizinec jménem Jules, který hledá Masona.

Stefan má vlastní představu o Eleniných nových plánech do budoucna. Damon se snaží přimět Jules, aby řekla pravdu, a požádá Elenu, aby dohlédla na Rose, což se ukáže jako nečekaně nebezpečné.

Návrat Johnathana Gilberta do Mystic Falls je pro Elenu, Jennu a Damona nepříjemným překvapením. Stefan se snaží navázat kontakt se zmateným a problémovým Tylerem.

Stefan a Elena odjedou na romantický víkend, aniž by si uvědomili, že jsou sledováni. Damon jde na čajový dýchánek do historické společnosti, aby si promluvil s Elijahem.

Stefan Eleně vypráví o temném období své minulosti a o osobě, jejíž vliv vše nečekaně změnil. Damon chce vidět Elijaha, když není ve střehu, a pozve ho na večeři s Jennou, Alaricem a Andie.

Stefan a Bonnie se snaží Jonase a Luku přesvědčit, že by měli spolupracovat, ale Jonasova nedůvěra vede k násilné konfrontaci.

Elena i Alaric se vydávají za Johnem, protože Jenna je z Isobelina nečekaného příjezdu rozrušená. Stefan a Damon si uvědomí, že mají tajnou zbraň.

Elena dostává od Klause znepokojivé zprávy. Když si myslí, že se objeví na plese šedesátníků, Damon a Alaric jí dělají garde. Klaus však hraje složitou hru.

Klaus je odhalen a Elena se dozvídá šokující informace o jeho motivech. Ve flashbacích z roku 1491 se Katherine seznamuje s Elijahem a Klausem.

Damon je ochoten vynaložit velké úsilí, aby zabránil Eleně stát se obětí Klausova plánu na zlomení kletby, čímž by si znepřátelil Stefana.

Když je měsíc v úplňku, Elena se připravuje na to, co by mohl Klaus plánovat. Tylera čeká druhá proměna. Děsivé události se vymykají kontrole.

Ve finále sezóny je ohroženo mnoho životů, neboť výsledek obětního rituálu je zničující.