Fairy Tail

После распада «Хвоста феи» убийца драконов Венди нашла себе место в гильди «Чешуя змеедевы». Венди не хочет покидать своих новых друзей, и, пока Нацу думает, как её переубедить, на город нападают полчища чудовищ.

Гильдия «Плавник Змия» вероломно атаковала «Чешую Змеедевы», и Венди с Шерией отважно устремляются в небо, чтобы остановить призывателся монстров. А после боя Венди придётся принять сложное решение: отправиться вместе со старыми друзьями или остаться вместе с новыми.

В деревне Проливного дождя друзья находят Дождию. Она рассказывает о том, как полгода назад Грей покинул её. Нацу клянётся отыскать старого друга несмотря на то, что понимает: Грей, которого они когда-то знали, уже не прежний.

Нацу, Люси и Счастик проникают в церковь культа Зерефа, в надежде найти и вернуть старого друга. Но Грей встречает их отнюдь не радушно. Неужели ледяной маг и правда забыл о родной гильдии и нерушимой дружбе?

Грей и Эльза рассказывают своим друзьям, как оказались в этой заварушке с тёмным культом. Теперь им предстоит спасти город, который «Аватар» собирается принести в жертву, неистово веруя, что это вернёт черного волшебника Зерефа в мир.

Волшебники сдерживают нападение культистов на мирный город Мальва, но епископ Олдун призывает страшное чудовище, бога-воителя Войновестника. Сумеет ли дружба противостоять черной магии и жестокости?

Тёмный волшебник Зереф прогневал богов, когда осмелился сомневаться в законах жизни и смерти. Долгие годы он скитался, оставляя за собой лишь гибель. И, кажется, он нашёл решение своей дилеммы.

«Хвост феи» постепенно возвращается к жизни. Но гильдии нужно выбрать нового мастера, потому что Макарова вот уж год, как никто не видел. Когда выбор сделан, в Магнолию приходит волшебник «Хвоста феи», которому известно, где искать старого мастера.

Угроза могучей империи Альварес нарастает. Волшебники «Хвоста феи» отправляются в тыл врага, чтобы спасти своего мастера. Пересекая океан, они останавливаются на острове Улитка, где сталкиваются с армией Альвареса, которой так страшился Макаров.

Макаров после года ожидания наконец-то встречает ужасного императора Альвареса, прозванного Сприганном. Истина всплывает наружу, и всё становится ясно в один миг. Успеют ли молодые волшебники спасти своего мастера?

Макаров спасён, но Спригганова дюжина отправила за беглецом и его спасителями погоню. Ажил, владыка песков, вот-вот погребёт их в этих богом забытых землях. Как им спастись? И что за тайну хранит мастер-основатель «Хвоста феи»?

Мёбиус рассказывает гильдии о том, как встретила Зерефа и как эта встреча изменила её жизнь. Оба оказались прокляты. Зереф сумел принять своё проклятие. А Мёбиус сумела принять Зерефа. Любовь творит чудеса. Любовь приводит к трагедиям.

Мёбиус уснула вечным сном, а Зереф покинул Ишгар. Но цепь предшествующих и последующих событий подарила «Хвосту феи» несравненное оружие, «Сердце феи». Именно ради него Альварес готовит нападение, но волшебники «Хвоста феи» будут сражаться во имя дружбы.

Волшебники ждут нападения в опустевшем городе. Но то, что их ждёт, превосходит все их ожидания и рушит любые планы. Враг бьёт по городу внезапно и жестоко, но «Хвост феи» пока ещё держит оборону. Но надолго ли их хватит? Будут ли у них силы устоять перед Сприганновой дюжиной?

Эльза вступила в неравный бой с владыкой песков Ажилом. Его мощь слишком велика, у неё нет и шанса на победу. Тем временем, Люси вынуждена идти на поводу у своей незванной гостьи и выполнять её странные капризы, чтобы та вдруг не стёрла Магнолию с лица земли.

Ажил побеждён, но Судья Вал уже проник в город и хочет найти того, кто поставил волшебный барьер вокруг города. Фрид не может сражаться, пока действуют защитные чары, а его друзья проигрывают собственым слабостям. Но На-ночь из «Синего пегаса» спешит на помощь.

Первая атака на Магнолию успешно отбита, но войска Альвареса всё так же наступают со всех сторон. Однако другие гильдии Фиора тоже готовы встречать врага. Тем временем, позабыв обо всём, Нацу в одиночку бросается в бой против самого могучего волшебника в мире.

Столкнувшись с Нацу, Зереф преисполнен надеждой, что его давнее желание сбудется, и он погибнет от рук младшего брата. Но перед этим он открывает убийце драконов страшную тайну. А волшебники Фиора пытаются отстоять свою землю против полчищ вражеских войск.

Нацу измотан боем с Зерефом, но это не единственная его проблема. Люси наконец узнает правду о своей матери и о том, как это связано с Махой. А появление старого друга даёт ей цель, ради которой она должна выстоять в этой войне.

Люксус, Эльза, Венди, Грей и Дождия приходят на помощь к освободителям Мелколепеста и тут же вступают в бой со Сприггановой Дюжиной. Люксус желает отомстить Валу за раны своих друзей, но последствия прошлогоднего боя дают о себе знать.

Венди и Шерия месте с Шарли столкнулись с Димарией, королевой воинов, но они пока и понятия не имеют, на что способна эта женщина. Эльза с Кагурой пробираются к порту, где их поджидает очередной приспешник Зерефа, а гильдия "Ведьмины грехи" протягивает неожиданную руку помощи.

Слезула даёт Венди и Шерии шанс одолеть бога времени ценой их магии. А в гильдию наведывается другой волшебник Сприггановой Дюжины, убийца Яков. Хорошо, что Нацу снова в строю, чтобы защитить своих друзей.

Волшебники побеждают Якова Лессио, но к гильдии приближается ужасный Король-чародей Август. Тем временем Эльза, Жерар и Кагура сталкиваются с Бессердом, который воскрешает страхи, таящиеся в их душах.

Истории Бессерда, призраки прошлого, вызывают юных волшебников на трудную битву. Преодолеть страхи им поможет только настоящее мужество. А на севере бой с Альваресом оказался слишком жесток, чтобы "Пегасы" и "Саблезубы" могли справиться в одиночку.

Гажил с друзьями выручают попавших в беду волшебников, и те готовы бороться дальше. Нацу и Люси отправляются на встречу с великим чародеем Августом в надежде уговорить его отступить. А колдунья Ирен, кажется, ведёт собственную игру.