يريد "كلاوس" الوصول إلى القمة، ويبدو له أن تحقيق هذا الهدف في متناوله عندما يقابل بائعة الهوى "يوتا"، لكن يجب عليه مواجهة "بيتل" قوّاد "يوتا" وأن يثبت جدارته ومواجهة قوّادي عصابة "جي إم بي إيتش" الشهيرة بمساعدة صديقيه "آندي" و"بيرد".

يرغب "كلاوس" و"يوتا" و"آندي" و"بيرد" بإنشاء عصابتهم الخاصة، ويبرم "كلاوس" صفقة بغاية الأهمية مع زعيمة حي "الضوء الأحمر" وهي "فريدا شولتز" بمحاولة منه ليحظى بفرصة لاكتساب مكان خاص به في "مركز إيروس". بينما تتعرّف "مانو" على أصدقاء جدد وتقابل ضابط الشرطة "هانسن"، فهل سيساعدها على إيجاد والدتها؟

يحوّل "كلاوس" قسمه في "مركز إيروس" إلى مكان ساحر، وتعاني عصابة "جي إم بي إيتش" بينما يزدهر عمله، وتتأجج المنافسة لتتحول إلى قتال فردي بالأيدي. أمّا "مانو" فستقوم بأداء عرض راقص في الـ"فلامينغو" لكنّها تكتشف موهبتها الحقيقية.

تتقابل "مانو" و"يوتا"، لكن تتهرّب "يوتا" من مواجهة مسؤولياتها. أمّا "كلاوس" فهو في أوج نجاحه ويصبح منافسًا قويًا، لكنّه يواجه مشكلة مع "فريدا شولتز".

تنهار الأعمال بسبب اجتياح مرض "الإيدز" لمدينة "سانت باولي"، ويجازف "كلاوس" بكل ما يملك. بينما تتقرّب "مانو" من "بيتل" الذي يلاحق أهدافه الخاصة.

يشترك "كلاوس" بتجارة المخدرات لكي يعود لكسب المال من جديد، لكن يتصاعد الصراع مع عصابة "جي إم بي إيتش" عندما تفشل صفقة كبيرة، ويتوجّب على "كلاوس" أن يقرّر ما الأهم بالنسبة إليه، عمله أم "يوتا"؟