Keluarga Im Sang-mi pindah ke Mooji. Dalam hujan pada suatu malam, ban mobil mereka kempis sehingga keluarga tersebut tidak berdaya. Kemudian, sekelompok orang tak dikenal mendekati mereka, dan suasana menakutkan menyelimuti mereka.

Dengan bantuan Baek Jung-ki, keluarga Sang-mi mampu meninggalkan rumah kumuh mereka. Orang Guseonwon pun makin dekat dengan mereka. Sementara itu, saudara Sang-mi, Sang-jin, dirundung di sekolah, maka Sang-mi meminta bantuan kepada Han Sang-hwan, namun ditolak. Apa yang akan terjadi pada Sang-mi yang pergi menyelamatkan saudaranya?

Terlibat dalam kematian Sang-jin, Dong-chul dan para perundung dibawa ke kantor polisi. Sang-hwan sibuk membuktikan bahwa Dong-chul tidak bersalah. Sementara itu, Im Joo-ho menemukan para perundung itu untuk membalas dendam untuk putranya.

Ibu Sang-mi kehilangan akal sehatnya karena kematian Sang-jin. Im Joo-ho mencoba segalanya untuk menyembuhkan istrinya, tetapi kondisinya malah makin buruk. Kemudian, Baek Jung-ki bersama Guseonwon memberikan bantuan tanpa syarat, sehingga memikat hati Joo-ho. Tiga tahun berlalu, Sang-mi yang masih tinggal di Guseonwon bertemu lagi dengan para pemuda desa itu.

Sang-mi dan Jeong-gu mencoba melarikan diri dari Guseonwon, namun mengalami insiden mengerikan. Sang-mi terjerat dalam keterikatan jahat. Sementara itu, Dong-chul dibebaskan.

Sang-hwan mendengar kata-kata Sang-mi yang memohon bantuan, lalu melacak kelompok Guseonwon. Sang-hwan ingin menyelamatkannya. Sementara itu, Dong-chul yang sudah bebas pun memulai hidup baru untuk mendapatkan uang.

Untuk menyelamatkan Sang-mi dari roh jahat, Im Joo-ho bergabung dengan kelompok Guseonwon. Baek Jung-ki berencana menjadikan Sang-mi sebagai ibu rohani. Sementara itu, Sang-hwan ingin menghubungi Dong-chul.

Sang-hwan bertemu dengan Baek Jung-ki. Pertemuan mendadak itu menyulut kemarahan Sang-hwan, dan membuatnya bersumpah untuk menyelamatkan Sang-mi.

Sang-mi berusaha melarikan diri dari Guseonwon dengan bantuan teman-temannya. Sementara itu, Dong-chul terlibat dalam perebutan kekuasaan di Kabupaten Mooji.

Dong-chul mendekati Guseonwon sendirian. Dia tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan mengejutkan di hadapannya. Baek Jung-ki pun menunjukkan niat jahatnya terhadap Sang-mi.

Baek Jung-ki bersiap menjadikan Sang-mi seorang ibu rohani. Empat pemuda desa itu bergerak untuk menyelamatkan Sang-mi dan pergi ke Guseonwon. Selama itu, ada seseorang yang mengawasi mereka.

Kebenaran yang mengerikan terungkap. Sang Detektif, Lee Kang-soo, punya firasat bahwa Baek Jung-ki terlibat dalam kasus-kasus misterius di Kabupaten Mooji, dia pun menuju ke Guseonwon.

Akhirnya, kebenaran yang buruk tentang Baek Jung-ki terungkap. Sang-mi menentang hal-hal buruk itu. Para pemuda desa itu menekan Guseonwon dengan mengungkap bahwa Guseonwon adalah aliran sesat. Di dalam Guseonwon sendiri, terjadi pergerakan yang tidak biasa.

Kebenaran yang buruk tentang Guseonwon terungkap. Para pemuda desa itu berusaha menyelamatkan Sang-mi yang berada di tengah kekacauan. Namun, kekuatan aliran sesat tetap berjaya. Sementara itu, Sang-hwan mengambil langkah besar dengan melaporkan Guseonwon.

Sisi jahat Mujin terungkap. Pertarungan terjadi antara Guseonwon dan para pemuda desa.

Kabur dari bahtera keselamatan! Sang-mi berkorban demi menemukan bukti untuk menghancurkan Guseonwon, Baek Jung-ki pun lepas kendali.