Un prêcheur se lance dans une quête visant à combattre l’entité maléfique qui vient de décimer sa ville natale au Texas.

Jesse essaie de se montrer digne de sa position, sans savoir qu’un mystérieux duo est à ses trousses. Nous rencontrons pendant ce temps l’énigmatique cowboy.

Jesse explore son nouveau pouvoir avec l’aide de Cassidy. Munie de nouvelles informations, Tulip essaie de convaincre Jesse de chercher à se venger.

Jesse fait une proposition à Quincannon qu’il ne peut pas refuser, Cassidy combat les anges et Tulip essaie de faire régner la justice à Annville.

Après avoir confronté Quincannon, Jesse est la nouvelle coqueluche d’Annville. Tulip et Cassidy se rapprochent. Pendant ce temps, le Cowboy prend une décision tragique.

Jesse fait finalement face à Deblanc et Fiore et découvre de nouvelles choses sur la mystérieuse entité qui a pris possession de son corps.

Le comportement de Jesse fait qu’il néglige ses amis et les met en danger, tandis que nous découvrons son passé et les origines de sa culpabilité.

Jesse affronte Quincannon et ses hommes pour protéger son église et Tulip s’efforce de sauver un ami.

Jesse est en fuite, tandis que ses proches font face à des décisions cruciales. Le cowboy revient à Ratwater pour prendre sa revanche.

Jesse espère bien respecter sa promesse et obtenir des réponses du paradis ; la ville entière retient son souffle en attendant.