Richardson-familiens perfekte liv bliver vendt på hovedet ved den mystiske ankomst af kunstner Mia Warren og hendes datter Pearl i Shaker Heights, OH – en idyllisk by grundlagt på utopiske principper om harmoni og orden. Tilskyndet af sin dårlige samvittighed lader den velmenende Elena Richardson mor-datter-duoen leje sig ind og dermed flettes de to familiers skæbner uigenkaldeligt sammen.

Som Moodys venskab med Pearl bliver dybere, anstrenges Elenas forhold til Mia mere og mere. Urolig over en fejlbarlig reference snuser Elena i Mias fortid, mens Lexie bekymrer sig om sit optagelsesessay til Yale. Mia knytter bånd med sin immigrant-kollega Bebe Chow, der har en tilståelse med vidtrækkende konsekvenser.

Fødselsdagsforberedelserne til Mirabelle McCulloughs første fødselsdag er under vejs, mens Mia hjælper Bebe med at søge efter hendes datter. Til Pearls utilfredshed prøver Moody at føre deres forhold til det næste niveau til gammel elev-fest, mens Izzy sender en besked til April. Mias opdagelse til Mirabelles fødselsdag truer hendes nye venskab med Elena.

Moody er misundelig på Pearls venskab med Lexie, alt imens Lexie nyder at være blevet seksuelt aktiv med Brian. Inspireret af Lexie udforsker Pearl sin spirende seksualitet og går efter Trip. Mia og Elena kommer i clinch med hinanden over Mirabelle/May Ling, hvilket ender med et episk opgør og starter en kamp om forældremyndigheden.

Bill Richardson har nok at se til med at repræsentere McCullough-familien i en forældremyndighedssagn, til stor gene for Izzy. Lexie hører oprivende nyheder og går til Pearl for hjælp. I mellemtiden tager Elena, der føler, at myndighedskampen er hendes skyld, til New York efter spor på Mias fortid og beder en gammel bekendt om hjælp.

In 1981, a young Mia begins studying at the School of Visual Arts in New York City, where she meets the captivating photographer Pauline Hawthorne. Struggling to pay her tuition, Mia makes a decision that will change the course of her entire life. Meanwhile, in Ohio, a young Elena questions past choices as she adjusts to life with a fourth child.

Mia, Bebe og deres advokat Ed Lan forbereder deres sag mod familien McCulloughs. Izzy bliver tættere med Mia pga. en delt oplevelse. Izzys forhold til Elena bliver samtidig meget værre. Bill og Elenas ægteskab bliver sat på en prøve. Trip og Pearl fortsætter med at udforske deres forhold, mens Lexie og Brian overvejer at afslutte deres.

Elenas sprængfarlige afsløring til Pearl truer med at skade Pearls forhold til sin mor. Moody føler sig forrådt, da han opdager Trip og Pearls hemmelighed. Og juryens splittede kendelsen udløser en serie katastrofale hændelser, der fører til, at tre figurer forlader Shaker Heights for altid.