Liberion Birliği'ne eğitmen olarak atanmasının üzerinden birkaç ay geçen Beryl Gardenant, yavaş yavaş başkentteki hayatına alışmaktadır. Bir gün Lucy ve Ficelle onu ziyaret ederek Büyü Enstitüsü'nde geçici olarak eğitmenlik yapmasını isterler. Beryl, Mewi'nin de aldığı kılıç büyüsü dersine katılarak Ficelle'in öğretmenlik yöntemine tanıklık eder ve kendini birden bire onunla karşı karşıya bulur…

Beryl, berbat bir öğretmen olan Ficelle'e işin doğrusunu öğretmeye çalışır. Mewi, okul arkadaşlarına uyum sağlamakta zorlansa da, öğle yemeğinde Cindy ile arasında geçen konuşma durumun değişmeye başladığının sinyallerini verir. Düzenlenen küçük kutlamada Beryl, Ficelle ve Mewi'nin gösterdiği gelişimi gururla izlerken beklenmedik bir kargaşa Büyü Enstitüsü'nü altüst eder.

Kurt görünümlü gölgelerin öğretmenlere saldırmasıyla kampüste tüm büyüler etkisiz kalır. Büyüye ihtiyaç duymadan savaşabilen Beryl ve Ficelle, bu tuhaf olayın sebebini bulmak için okul binasının altını üstüne getirir. Gölge kurtlar kafeteryada belirdiğindeyse Mewi ve arkadaşları acemiliklerine rağmen onlarla savaşmaya karar verir. İki cephede birden patlak veren savaşın nasıl biteceği meçhuldür.

Beaden'dan gelen bir mektup Beryl'a ulaşır. Babası Mordea'dan gelen mektupta, köyde gerçekleşecek geleneksel kutlama içineve gelmesi gerektiği yazılıdır. Büyü Enstitüsü'nün yaz tatiline girmesini fırsat bilen Beryl, Mewi ve Henblitz'i de yanına almayı düşünürken Curuni de kendini davet ettirir. Şehre taşındığından beri ilk kez eve dönen Beryl'i ertesi gün umulmadık bir karşılaşma beklemektedir.

Kılıçdiş yaban domuzunu alt etme görevi başlar. Curuni, uzun zamandır can attığı bu avı nihayet gerçekleştirir ve ne kadar güçlendiğinin farkına varır. Randrid ise geçmişteki maceracılık deneyimlerini kullanarak kılıç ustalığını konuşturur. Bundan epey etkilenen Henblitz, Randrid'i bir düelloya davet eder. Bu kapışma, hem Beryl'in hem de bir başka kılıç ustasının kalbindeki ateşi körükleyecektir.

Kılıçdiş yaban domuzu tehlikesi atlatılınca Beaden halkı yıllık festival için toplanır. Henblitz ve Randrid arasındaki dostluk pekişirken Adel ve Edel, Mewi'nin üzerine titrer. Tüm bunları uzaktan izleyen Beryl ise geçen yıllar boyunca içinde hissettiklerini tartar. O sırada Mordea çıkagelir ve ikili dojonun yolunu tutar. Beryl, önünde aşılmaz bir duvar gibi duran babasını alt edebilecek midir?

Sphenedyardvania sınırındaki Flumvelk Uçbeyi'nin topraklarında verilen ziyafete Allucia ve Beryl davet edilir. Bu ziyaret aynı zamanda, yakında evlenecek olan Prenses Salacia'nın yeni evine giderken kullanacağı güzergâhı teyit etmek için bir fırsattır. Beryl, yolculuk esnasında genç bir şövalyeye tavsiye verir. Ancak varış noktasına ulaştığında, onu umulmadık bir karşılaşma bekler.

Beryl'in eski öğrencisi Warren'ın kız kardeşi Shueste, Beryl'in peşinde dolaşır ama haklı bir sebebi vardır. Bu yakınlık Allucia'nın canını sıkınca Warren hem kendisinin hem de kız kardeşinin niyetini açıklar ve Allucia'yı cesaretlendirir. Beryl'in ziyafetteki tavırları Shueste'yi daha da hayran bırakır. Görevlerini tamamlayan Beryl ve Allucia eve dönüş yolunda beklenmedik bir karşılaşma yaşar.

Başkente dönen Beryl, Vesper'ın ağır yaralanması yüzünden vicdan azabı çekerken Surena onu teselli eder. Prenses Salacia'nın düğünü yaklaşırken Beryl de refakat müfrezesine katılır. Shueste ile kısa bir buluşmanın ardından Verdapis Paralı Asker Bölüğü'nün saldırı tehdidi altında Sphenedyardvania'nın kutsal şehri Dilmahakha'ya ulaşırlar. Peki ama onu gizlice izleyen kimdir?

Allucia ve Gatoga, Beryl'i Dilmahakha'da kaldığı yerde ziyaret eder. Gatoga, Beryl'e şehri gezdirir ve yalnız kaldıklarında Rose'un başına gelenleri anlatır. Baltrain'de Curuni ve Ficelle, Mewi'yi sıkı bir eğitime sokarken Lucy ve Ibroy gizlice buluşur. Yeni yılla birlikte Prenses Salacia'nın düğün günü gelip çatar ancak katedralde dehşet çığlıkları yankılanıyordur.

Verdapis Paralı Asker Bölüğü katedrali basar. Beryl onları durdurmak için harekete geçse de Ibroy, "Onlar bizim tarafımızda!" diye bağırır. İttifaka mecbur kalan Beryl ve yanındakiler, prens ve prensesi sağ salim saraya götürür. Yolda Beryl'in öfkesi, Hanoy'un paralı asker olarak gururuyla çatışır. Ancak Kutsal Şehir, bizzat Papa Morris'in yol açtığı çok daha büyük bir krizin eşiğindedir.

Maskeli Beyaz Bakire'nin, Beryl'in eski öğrencisi Rose'dan başkası olmadığı ortaya çıkar. Beryl ve Beyaz Bakire, Kimera'yı başarıyla alt eden Allucia ve Surena ile buluşup Verdapis Paralı Asker Bölüğü'ne destek olmaya gider. Oraya vardıklarındaysa Hanoy'u yenilginin eşiğinde, Papa Morris'i ise önünde sakince ayakta dururken bulurlar. Nihai savaş başlamak üzeredir.