Thomas, James og Francis modtager en officiel velsignelse fra Jeremy Clarkson og drager ud på deres første eventyr. Under en køretur gennem det sydlige Californien sammenligner de tre af de hurtigste biler, USA har skabt: Ford Mustang GTD, Chevrolet Corvette ZR1 og Hennessey Venom F5 Revolution Evolution. Ved at køre om kap med kampfly selvfølgelig.

Thomas, James og Francis rejser fra futuristiske Singapore til det malaysiske højland for at undersøge et vigtigt kundespørgsmål: For mindre end 5.000 pund er det så muligt at købe en sportsvogn, der er spændende at køre, men ikke bryder sammen konstant?

Efter en pub-snak med James May tager holdet til USA for at overbevise amerikanerne om det geniale ved de bittesmå, japanske Kei-biler. Og hvilken bedre måde at gøre det på end at få Thomas, James og Francis til at vinde hjerter og sind… ved at snige sig gennem Colorado udenfor alfarvej, før de tackler USA's mest skræmmende stigning - det 4.300 meter høje monster, Pikes Peak?

Værterne er på en mission for at finde den stærkeste bil, der er lavet. Efter en række ret destruktive prøver beder de Richard Hammond om hjælp til at krone vinderen. Et andet sted afprøver Thomas og Francis en klassisk Alfa Romeo og en Subaru, der er blevet "restomoddet" på enormt dyr vis.

Det er hyperbil mod tog, da Thomas, James og Francis ræser en Pagani Utopia mod offentlig transport fra Storbritannien til det belgiske Grand Prix med en hastelevering til Williams' F1-kører, Alex Albon. Et andet sted afdækker James den utrolige historie om BMW's Isetta og dets koldkrigsheltegerninger.

Thomas, James og Francis tager til Angola i en trio af totalt upassende baneløbsbiler i et forsøg på at opdage, om dette hjørne af det sydlige Afrika er en skjult smeltedigel af tilbage-til-den-basale-motorsport. Opdager de væddeløb i den vilde ørken? Eller bare en masse sand og at sidde fast?