Det er midten af det 11. århundrede. Ruy er en ung mand, der er væbner for prins Sancho, kong Ferdinand af Leóns ældste søn. En aften opdager han, at en, han elsker, er indblandet i en sammensværgelse imod kongen. Ruy er fanget mellem sin loyalitet over for sin pligt og sit hjerte.

Flaín vil have fat i manden, der forpurrede sammensværgelsen. Rodrigo ved, det var hans sønnesøn, og derfor vil han sende ham til Virvar. På den anden side afviser Ruy at forlade kongen på bekostning af Flaín, da han ikke ser anden løsning end at tage grevens liv. Da alting ser ud til at begynde, dukker der Navarra-tropper op ved grænsen, og de erklærer krig mod León.

Ferdinand sender sin søn, Sancho, med en lille hær til Zaragoza for at konfrontere broderen, Ramiro, kongen af Aragonien. Før sin afrejse med Sancho afslører Ruy over for kongen, at Flaín har forsøgt at dræbe ham. Ferdinand undersøger, hvem der har forrådt ham. Imens forlader Ruy León og ved ikke, at Flaín har sendt en lejemorder med iblandt dem for at dræbe ham.

De castilianske tropper med Sancho og Ruy kæmper en ulige kamp mod aragoneserne. Da alt synes tabt, sker der noget uventet. I León har Ferdinand fundet konspiratorerne, heriblandt sin kone, Sancha. Uden kongens vidende har hans datter, Urraca, også truffet en beslutning, der vil ændre magtbalancen for altid.

Efter Ferdinands sygdom vender Sancho og hans tropper tilbage til León. Ruy fortæller sin bedstefar, at Flaín sendte en for at dræbe ham. Rodrigo ved, han sønnesøns liv er i fare. Men Flaín giver ikke op og konspirerer fortsat mod den døende konge og beslutter at gøre et forsøg på at tage magten før hans død. Han ved ikke, at Urraca stadig har et kort på hånden.