W Kairze u szczytu arabskiej wiosny menedżer nocnego hotelu Jonathan Pine otrzymuje prośbę o pomoc od eleganckiego, wpływowego gościa.

Spokojne życie Ropera na śródziemnomorskiej wyspie Majorce zostaje zakłócone. Sześć miesięcy wcześniej Burr rekrutuje Pine'a i wysyła go do Devon, aby zbudował swoją historię.

W czasie rekonwalescencji w willi Ropera Pine zaczyna odkrywać sekrety innych członków rodziny. Tymczasem Burr i Steadman wykorzystują okazję i rekrutują nowego agenta.

Roper wita Pine'a w swoim kręgu, zostawiając Corky'ego na lodzie. Tymczasem Burr ma obawy o bezpieczeństwo swojego źródła, gdyż podejrzewa, że kluczowe informacje zostały ujawnione w River House.

Podejrzliwy Roper gromadzi wokół siebie swoją świtę, próbując znaleźć zdrajcę, i zmusza Pine'a do niebezpiecznej gry. W Londynie Burr i Steadman stoją w obliczu rosnącego sprzeciwu ze strony Whitehall.

Roper i jego zespół wracają do Kairu po umowę, a Pine staje oko w oko ze starym wrogiem. Pine ryzykuje wszystko, aby wcielić w życie swój plan. Zdyskredytowany Burr stawia wszystko na jedną kartę.