Rycroft 'Philo' Philostrate doet onderzoek naar 'Unseelie Jack', een mysterieuze aanvaller die iets tegen feeën heeft. Vignette Stonemoss ontsnapt ternauwernood uit Tirnanoc en gaat naar de Burgue voor een frisse start. Imogen Spurnrose ontmoet haar nieuwe buurman. In het parlement laait de discussie over de critch hoog op.

Philo onderzoekt de moord op een mysterieuze fee. Tourmaline stelt Vignette voor aan een nieuwe groep feeën. Imogen probeert Agreus uit de buurt weg te krijgen. Jonah verdwijnt.

Als Burguishe soldaat moest Philo ooit een feeënklooster beschermen. Terwijl het Pact ze aanvalt, ontmoet Philo Vignette en vindt hij liefde op een wel heel onwaarschijnlijke plek.

Philo onderzoekt moord op zijn vroegere hoofdmeester. Vignette komt in de gunst van de Black Raven. Imogen verzint een plan om haar broer te helpen. Breakspear valt Longerbane aan.

Philo vraagt advies aan een heks om aanwijzingen te vinden over de moordenaar. Vignette wordt hecht met haar nieuwe familie. Na Jonahs thuiskomst letten zijn ouders meer op hem en een nieuwe speler komt het parlement in. Imogen presenteert Agreus aan haar kringen.

De stukjes van de puzzel komen samen voor Philo. Vignette vindt een thuis op een onverwachte plek. Jonah ontmoet stiekem iemand met wie hij niet mag omgaan. Imogen en Agreus laten zich in het openbaar zien.

Omdat Philo bewijs heeft achtergehouden voor zijn collega's, wordt hij beschuldigd van de moorden en gevangengezet. Daar krijgt hij onverwacht hulp van Vignette. Elders maakt Ezra bezwaar tegen Imogens relatie met Agreus. Sophie biedt Jonah een deal aan.

De spanning stijgt in Carnival Row. Philo wordt geconfronteerd met de vleesgeworden duisternis en het kwaad dat die beheerst. Vignette ontdekt de ware aard van de Burgue. Imogen geeft zich over aan haar gevoelens voor Agreus. Breakspears geheimen achtervolgen hem.