Quattro mesi dopo la morte di Rang, Lee Yeon riceve di nuovo il potere della volpe a nove code, a patto che il fratello si reincarni. Durante l'eclissi lunare, qualcuno ruba la pietra del guardiano e Lee Yeon parte all’inseguimento del ladro. Si ritrova, attonito, nella Gyeongseong del 1938. Lungo il suo viaggio per recuperare la pietra, incontra Rang, che però non ha tempo per i sentimentalismi.Quattro mesi dopo la morte di Rang, Lee Yeon riceve di nuovo il potere della volpe a nove code, a patto che il fratello si reincarni. Durante l'eclissi lunare, qualcuno ruba la pietra del guardiano e Lee Yeon parte all’inseguimento del ladro. Si ritrova, attonito, nella Gyeongseong del 1938. Lungo il suo viaggio per recuperare la pietra, incontra Rang, che però non ha tempo per i sentimentalismi.