Cid è trascinato nella città senza legge dalla sorella Claire che spera di fargli guadagnare un po' di esperienza per il suo futuro, ma finisce per smarrirsi e mentre vaga incappa in ghoul che assalgono le persone e una cacciatrice di vampiri.

Claire e Mary si infiltrano nella torre scarlatta per trarre in salvo quello che credono essere Cid, ma nel frattempo il ragazzo sta girando per la città affrontando tutti i nemici che trova e ne approfittando anche per saccheggiare la sala del tesoro dei vampiri.

Crimson è riuscito a risvegliare Elisabeth, la Regina del sangue, che mette subito alle strette Mary e Beta, finendo perfino per ferire gravemente Claire, ma la ragazza si risveglia sotto un soffitto sconosciuto e incontra una donna misteriosa.

A Midgard inizia un conflitto combattuto non con le spade, ma con i soldi, per ottenere l'egemonia del mercato della capitale. Cid assumerà i panni del super agente d'élite John Smith per riuscire a sconfiggere i propri concorrenti e guadagnare un sacco di grana.

John Smith e Yukime iniziano a far circolare le banconote fasulle nella capitale di Midgar, ma le ragazza della Mitsugoshi notano subito l'inganno e si mettono a indagare sui falsari. Nel frattempo, anche Gettan è informato e decide di velocizzare il suo piano.

Lo Shadow Garden decide che è il momento di sbarazzarsi di John Smith e gli sguinzaglia contro Delta per dargli la caccia, ma la teriantropa riconosce l'odore del suo padrone. Intanto prosegue il piano di Yukime per vendicarsi di Gettan.

Alpha si sente abbandonata da Cid e crede di non essergli più utile, finché non arriva Beta che porta il messaggio decifrato lasciato dal loro padrone. Nel frattempo, Yukime si appresta ad affrontare definitivamente Gettan, il suo ex promesso sposo.

Pa' e Speel, gli amici di Cid, si introducono in camera sua mentre lui non c'è e trovano dei biglietti esclusivi per il nuovo resort Termeland Mitsugoshi. Così i due ragazzi decidono di approfittarne per invitare a uscire le ragazze della Mitsugoshi, ma le Sette Ombre non possono di certo ignorare la situazione.

Durante il viaggio in cerca di sé stesso Cid è finito nel Regno di Oriana, dove sta avvenendo una guerra civile in seguito alla morte del sovrano. Però non è il solo che si trova laggiù, anche i membri dello Shadow Garden stanno tenendo d'occhio i movimenti del culto.

Mentre le forze dello Shadow Garden iniziano ad ammassarsi nel Regno di Oriana, Cid si infiltra nel palazzo reale per andare a parlare con Rose e chiederle il motivo per cui ha abbandonato il proprio sogno. Nel frattempo, Maso porta avanti il suo piano di conquista grazie al manufatto trovato nelle rovine.

Cid indaga a palazzo e scopre della relazione tra Maso Chiappello e Reina, decide così di rivelare la verità a Rose in modo da spingerla a diventare il dominatore. Qualche giorno dopo, arriva il momento della cerimonia nuziale in cui Rose prenderà la sua decisione definitiva.

Il re demone Ragnarok semina distruzione nella capitale del Regno di Oriana, ma subito arriva Shadow che gli tiene testa. Nel frattempo, Beta ed Epsilon confrontano Mordred che, sicuro della propria vittoria, inizia a spiegargli dei mondi che esistono parallelamente al loro e com'è possibile interagirvi.