Tegan et Sara au secondaire

La tension est à son comble entre les sœurs Tegan et Sara le jour de leur rentrée dans une nouvelle école. Leur relation n’est plus la même depuis l’été, car Tegan s’est sentie mise à l’écart par Sara et leur meilleure amie commune, Phoebe. Alors que Sara se détache de Tegan, cette dernière essaie de donner un sens à l’éloignement de Sara en se faisant ses propres amis pour la première fois.

Alors que Sara continue de s’éloigner de sa famille, en particulier de sa mère, Tegan et elle réussissent à se faire inviter à une fête par des filles de leur nouvelle école. Alors que Tegan commence à se faire ses propres amis, Sara réalise à quel point Tegan est importante pour elle.

Tegan se rapproche de Maya et jette un œil nouveau sur sa relation avec Sara. Elle se rend compte qu’elle en a assez de se sentir responsable de sa sœur, alors que les choses sont si simples avec Maya. Pendant ce temps, Sara tente de trouver un équilibre entre ses nouvelles amies et sa relation avec Phoebe.

Après un tournant dans sa relation avec Phoebe, Sara accuse le coup et ne peut s’empêcher d’être triste. Pour la distraire, ses nouvelles amies décident que la meilleure façon de lui remonter le moral est de l’emmener à un rave. Comme c’est la première chose qui enchante Sara depuis un mois, Tegan se sent obligée d’y aller aussi, bien qu’elle craigne que cela leur attire des problèmes.

Tegan et Sara, privées de sorties et coincées à la maison, découvrent la vieille guitare de Patrick et passent tout leur temps libre à en jouer. Elles découvrent leur voie de musiciennes et se rapprochent en raison de leur amour commun pour la musique.

Lorsque Tegan et Sara se mettent à écrire des chansons ensemble, elles commencent à se rapprocher l’une de l’autre pour la première fois de l’année. Mais ça complique la relation entre Tegan et Maya, comme Tegan passe plus de temps avec Sara qu’avec elle.

Tandis que Tegan essaie de se réconcilier avec Maya, Sara lui présente une amie de Phoebe pour éviter qu’elle se sente seule. Tegan et Sara jouent leurs chansons devant de plus en plus de gens et reçoivent une proposition en or qui va marquer un tournant à leur carrière de musiciennes.

L’année scolaire se termine, et Tegan et Sara doivent donner leur premier concert lors d’une fête. Mais un secret que Tegan devait cacher à Sara menace le succès de leur première prestation. De son côté, Sara se sent toujours mal après sa dispute avec Patrick, mais elle a hâte que l’été commence pour passer plus de temps avec Phoebe. Tegan finit par se rapprocher de Cass, mais Maya lui manque.