The Dawn of the Witch

يٌستدعى سيب إلى مكتب المديرة، حيث يجد أمام بابها فتاةً غامضة تحاول الدخول. يكتشف سيبيل لاحقاً من المديرة أنّه سيُرسل في رحلة ميدانية إلى فرية، ويذهب في مجموعتين تحت إشراف ساحرة الفجر، لو كريستاس

يتفاجئ سيب وهورت بالعثور على ذيل كودو، ويتضح لاحقاً أنه يتعرض للملاحقة من قبل أحد صائدي السحرة الأقوياء من مجموعة تُدعى ديا إغنيس. يقع قتالٌ في الغابة ويكتشف الجميع حقيقةً غير متوقعة عن أحد تلامذة الأكاديمية

تشعر هورت بالقلق من شك سيب وكودو ولوس بها، وتتعلم حزءاً عن حقيقتها وقرونها من المعلمة لوس. تكمل المجموعة رحلتها حيث تأمر لوس كودو بإعادة تجديد يديه في عرضٍ سحري أمام أهل القرية قبل توجههم إلى الحمامات

يصل سيبيل والبقية إلى القرية التي ستكون مقر برنامجهم الميداني، ويقابلون الكاهن الذي يثير شكوك لوس. تأخذ المجموعة جولةً في القرية حيث يكتشفون حقيقةً أخفتها عنهم المديرة آلبس، وتختفي هورت بعد انزعاجها من سيب

يجد سيب ولوس ساحرةً بيضاء الشعر عند تتبعهم أثر هورت، وتتضح حقيقتها وسرّ ماضي سيبيل. يلتقي الرفاق لاحقاً الملك قاهر التنانين الذي يوصل رسائل سرية لهم، وتتخذ لوس قراراً مع بدء البرنامج الميداني

يبدأ سيبيل وهورت وكودو ممارسة حياتهم اليومية في القرية حيث يدير كل واحد فيهم متجراً. تشعر لوس بالقلق من ملازمة سيبيل للمنزل وترسله للغابة لقطف أوراق شاي حيث يصادف لايوس في طريقه، يمارس كودو مهامه في العيادة بينما ترافق هورت المُرتزق في مهمة

تخضع لهورت لتمرين قبل زيرو-سينسي على إلغاء السحر بعد إصابتها العرضية للمُرتزق، ويستيقظ كودو بعدما أُغمي عليه. تأمر لوس سيبيل بجمع الأعشاب الطبية أثناء ذهابه للغابة، ومع مرافقة لايوس له يصادفان جثة حيوان تنذر بالسوء

يأتي هولدم في مهمته لفحص القرية، ويقدم عرضاً للمعلّمة لوس. يقرر سيبيل السعي لاكتساب قوة أكبر، ويطلب من هورت وكودو مساعدته. يستدعي والد لايوس، أولس، سيبيل لقول شيءٍ له بعد الحادثة في الغابة، ويعاود الطاغية ظهوره

يرجع هولديم إلى الأكاديميّة ويقترح على لوس مرافقته، بينما يتساءل سيبيل عن طبيعة شعور حبّ أحدهم مع عودة ذكرياته له. تشعر هورت بالقلق من تواجد الطاغية، بينما يستجوب الكاهن الفتى الذي قُبض عليه

يصطحب كودو الفتى كادي لتناول طهو ليلي، ويطلب سيبيل من المعلمة لوس مساعدته في تجربة. يرافق الطاغية هورت المعلمة هارثفول مع الأطفال لصيد السمك في النهر حيت يقع انقلاب غير متوقع

يأتي الملك قاهر التنانين برسالة للقرية، ويُؤمر سيب والبقية بالعودة مع اقتراب تحول المكان لساحة معركة. تستدعي المعلمة هارتفول الطاغية لشكره بعد إنقاذه للأطفال، يعمل سيب على إتقان جرعه السحرية بينما يذهب هولدم برسالة لكتيبة فرسان الكنيسة والسحرة

تبدأ معركة الدفاع عن القرية مع جيش الوحوش الساقطة، وبالأفخاخ التي عملوا على تحضيرها، يقاتل سيب مع هورت وكودو، بينما يواجه المُرتزق الوحش الممسوس. تتدخل زيرو سينسي، وفي ختام المسرحية تظهر هوية الشخص المسؤول عن بقايا الكارثة للعلن