Smallville

De Justice Leage, aangevoerd door de Green Arrow (JUSTIN HARTLEY), zoekt Clark (TOM WELLING) nadat het Fort is ingestort. De nieuwe directeur van LuthorCorp arriveert in de stad.

Het DC Comics-personage Plastique arriveert met een knal in de stad. De ambulanceverpleegkundige Davis Bloom (SAM WITWER) komt aan in Metropolis en voelt zich aangetrokken tot Chloe.

Oliver stort in. Al ijlend heeft hij flashbacks naar zijn tijd op het eiland en komt hij meer te weten over zijn ouders' dood. Chloe probeert hem met haar nieuwe krachten te redden.

Wanneer Tess en haar team tests uitvoeren op het kristal van Clark, arriveert de verleidelijke Maxima (CHARLOTTE SULLIVAN) in Metropolis, denkend dat haar zielsverwant haar heeft geroepen.

Chloe en Jimmy worden ontvoerd door een psychotische juwelier die ze onderwerpt aan een met kryptoniet versterkte leugendetector en ze aan de tand voelt over hun trouw.

Clark onderzoekt een aanval en vreest dat er een seriemoordenaar achter zit. Davis vreest dat hij black-outs heeft omdat hij de seriemoordenaar is en biecht zijn vermoedens op aan Chloe.

Jimmy maakt een foto van Clark die Lois op supersnelheid van een overvaller redt. Hij legt een rood-blauwe waas vast en Tess besluit de foto op de voorpagina van de Daily Planet te plaatsen.

Een kristal met een anonieme afzender stuurt Clark en Lois naar de Phantom Zone, waar ze Kara (LAURA VANDERVOORT) tegenkomen. Lois raakt bezeten en gaat als een dolle tekeer.

Chloe's herinneringen beginnen een voor een te vervagen, totdat Davis de enige persoon is die ze zich herinnert. Clark beseft dat dit het werk is van Brainiac.

De dag van de droombruiloft van Chloe en Jimmy is aangebroken, maar twee onverwachte gasten verstoren het feest. Verder gaat Oliver op zoek naar Lex, maar vindt hij Lana (KRISTIN KREUK).

Het Legioen van Superhelden (DC Comics) arriveert vanuit de toekomst in Smallville om Clark te helpen Brainiac en de Persuader tegen te houden.

Clark gaat undercover om erachter te komen wie John Jones (een terugkerende gastrol van PHIL MORRIS) heeft neergeschoten. Tess krijgt schokkend nieuws van Lana (KRISTIN KREUK) te horen.

Clark vindt Tess in Lana's (KRISTIN KREUK) doorzochte appartement en Lana is vermist. Tess vertelt hem wat er met Lana gebeurde nadat ze ontwaakte uit haar door Brainiac veroorzaakte coma.

Bij een explosie bij LuthorCorp raakt Oliver gewond. Clark en Lana (KRISTIN KREUK) ontdekken dat de dader, Winslow Schott (CHRIS GAUTHIER), een appeltje te schillen heeft met Oliver.

Linda Lake (TORI SPELLING) keert terug en dreigt Clarks geheim te verklappen tenzij hij haar vertelt over de 'Red-Blue Blur'. Clark wil niet gechanteerd worden en deelt zijn geheim met Lois.

Tess zorgt voor een explosie aan boord van hun privévliegtuig, zodat Clark zijn krachten moet tonen. Ondertussen ontdekt Davis een verrassende manier om het monster in hem koest te houden.

Het DC Comics-personage Zatanna (SERINDA SWAN) verschijnt en laat met een toverspreuk Chloe en Lois van lichaam wisselen. Ook Clarks diepste wens brengt ze in vervulling.

Tess onthult hoe Davis in het geheim opgroeide bij de Luthors en laat doorschemeren dat ze Clarks ware identiteit kent.

Lois doet zich voor als superheldin Stiletto en Clark vreest dat ze zichzelf pijn zal doen. Wanneer schurken met kryptoniet hem vangen, blijkt Lois echter de heldin van de dag te zijn.

Clark ontdekt dat Davis nog leeft en dat Chloe hem beschermt. Wanneer Oliver Jimmy betrapt op inbraak in Chloe's appartement, gaat het van kwaad tot erger als Davis ze aanvalt.

Chloe zegt dat Davis zichzelf niet meer onder controle heeft en smeekt Clark om hem te doden. Tess stelt een team van "meteorietenfreaks" samen, onder wie Plastique (JESSICA PARKER KENNEDY).

Chloe verstrikt in de strijd die Oliver en Clark voeren over het doden van Davis. Clark heeft er moeite mee een mens te doden en daarom besluit de Green Arrow het roer over te nemen.