シュミガドーン！

メリッサとジョシュは奇妙なミュージカルの町、シュミガドーンに迷い込む。真実の愛を見つけるまで、元の世界には戻れないと知り、２人は衝撃を受ける。

ジョシュとメリッサは、一緒には町を出られないと分かり、２人は別れて、それぞれ新たなロマンスを町で探し始める。

メリッサとジョシュそれぞれ最初の浮気は、いずれも失敗に終わり、２人は新たな計画のためにタッグを組む。しかし、すぐに裏切ったジョシュを見て、メリッサは新たなスタートを切ることに…。

メリッサはロペスの古臭い考えに反発を覚え、複雑な感情に苦心する。ジョシュは女教師のエマを口説こうとする。

意外な人物との出会いから、メリッサの新たなロマンスに暗雲が立ち込める。一方、エマは秘密を打ち明ける。ミルドレッドは権力を強めるチャンスをつかむ。

シーズン最終回。町長選が迫り、ミルドレッドの選挙運動は勢いを増していく。ジョシュとメリッサは互いに対する本当の気持ちを見つめ直す。