Der Film beginnt Anfang der 60er in Istanbul Balat, wo Türken und Griechen miteinander leben. In der Atmosphäre des Liedes, welches im Radio spielt, wird Niko auf den ersten Blick von der 17-jährigen Sema verzaubert... Das gleiche Lied führt uns in die Gegenwart, zur Begegnung von Defne und Kerem…
