Twin Peaks

Die Bewohner der Kleinstadt Twin Peaks im Nordwesten Washingtons sind erschüttert, als die in Plastik eingewickelte Leiche der Schülerin Laura Palmer an einem Flussufer entdeckt wird.

Agent Cooper macht es sich im Great Northern Hotel bequem. Bobby Briggs und Mike Nelson werden aus dem Gefängnis entlassen. Doktor Hayward übergibt den Autopsiebericht von Laura Palmer. Cooper und Truman befragen Josie Packard.

Ben Hornes Bruder trifft in Twin Peaks ein. James und Donna werden ein Paar. Ben und Jerry treffen Blackie O'Reilly, die Bordellbesitzerin des One Eyed Jacks. Audrey hinterlässt Cooper einen Hinweis. Hawk findet ein blutiges Handtuch am Tatort.

Audrey gesteht Cooper, dass der Hinweis auf das One Eyed Jacks von ihr stammte. Cooper erinnert sich nicht an den Mörder aus seinen Träumen, doch er ist überzeugt, dass sie der Schlüssel zur Lösung des Falls sind. Er erzählt Truman davon.

Cooper befragt Dr. Jacoby, der Leo Johnson als Mörder vermutet. Coopers Vorgesetzter Gordon Cole meldet sich mit Alberts Bericht. Josie Packard spioniert Ben Horne und Catherine Martell aus. Hawk spürt den Einarmigen auf.

Cooper und sein Team trinken Tee mit Margaret Lanterman, der "Log Lady". Sie erzählt, dass Leo und Jacques in der Mordnacht von einem dritten Mann verfolgt wurden. In der Hütte von Jacques Renault finden Cooper, Hawk und Truman den Vogel Waldo.

Audrey erschleicht sich einen Job in der Parfümabteilung, in der Laura arbeitete. Sie erfährt, dass die Mitarbeiterinnen für das One Eyed Jacks rekrutiert werden. James, Donna und Maddy planen, Jacoby aus seinem Büro zu locken.

Audrey wird im One Eyed Jacks eingestellt, tappt aber in die Falle, als ihr Vater auftaucht. Cooper bringt Jacques Renault dazu, ihm alles über Lauras letzte Nacht in der Hütte zu verraten. Deputy Andy rettet Truman das Leben und verhaftet Renault.