Волчья кровь

Ридиан неожиданно возвращается в ночь полнолуния. Том узнаёт, что Шэннон следит за Смитами при помощи камеры, спрятанной в их подвале. Мэдди обрадована возвращением Ридиана, и уговаривает родителей помочь ему вернуться к нормальной жизни в Стоунибридже.

Мэдди встречает странную девочку, которая крадёт её одежду с бельевой верёвки. Воришка оборачивается - это полуволк! Мэдди начинает преследование, но Ридиан останавливает её, узнав в девочку Яну, дочь Алрика. Мэдди потрясена, увидев, что на следующий день Яна заявляется в школу в её школьной форме и мило общается с Ридианом, своим "другом".

Отец Лиама, фермер, случайно находит в земле скелет полуволка, убитого во время обращения. Лиам хвастается, что его предок был охотником на оборотней. Наши герои начинают своё расследование. Яна говорит, что скелет нужно захоронить, следуя всем традициям полуволков.

Грядёт лунное затмение, и Яна очень взволнована. Ведь именно в эту ночь человек и полуволк сливаются воедино. Снаружи он остаётся человеком (не считая жёлтых глаз), а внутри превращается в волка. Яна приглашает Ридиана провести затмение с ней на болотах, но Ридиан сомневается.

По дороге в школу, Яна встречает Алрика. Без какого-либо страха она бросается к нему в объятия. Яна не была изгнана из стаи, это Алрик отправил её в мир людей, чтобы та вернула назад Ридиана. Но время на исходе, и он хочет, чтобы они втроём вернулись назад уже этой ночью. В школе Том подвергается унижению от Джими на уроке дзюдо.

Мэдди понимает, что Ридиан уйдёт. Родители решают подбодрить её, отправившись с ней, Томом и Шэннон в поездку в Блэкпул. Они останавливаются на заправке "Пятнистые маки", чтобы узнать верную дорогу. Когда Дэниел стоит у кассы, белый мак меняет свой цвет, а владелец заведения, на вид дружелюбный Боб Дрисколл, совершает подлый телефонный звонок.

Пришла пора выборов в школьный совет! Джеффрис не ожидает, что желающих будет много, но Яна выдвигает свою кандидатуру, желая стать вожаком стаи. Мэдди принимает её вызов, также подняв руку. Однако, и Кара решила опробовать свои силы. Джими, не желая отдавать победу девчонке, тоже решил поучаствовать в выборах.

Ридиан, Шэннон и Мэдди застают Яну за взломом школьного шкафчика Шэннон. Яна хочет защитить себя, она должна украсть ноутбук Шэннон, чтобы удалить все данные. Мэдди встаёт на защиту Шэннон, но они с Ридианом понимают, что Яна права - это бомба замедленного действия.

Попав в школьный совет, Кара вместе с подругами организует школьную дискотеку, желая сделать её самой классной в году. Катрина взволнована, она думает, что Гарри Авервуд позвал её сегодня на свидание. А наши герои обеспокоены, ведь луны нет, и единственное, чего они хотят - это спать.

Класс выезжает на природу, в лощину Эрна, чтобы провести занятие по ориентированию в природе. Лиам взял с собой дневник своего предка, в котором тот описывает оборотня и его жилище в той же местности. В своих палатках, Мэдди, Ридиан и Яна, используя своё суперслух, узнают обо всём и рассказывают Тому и Шэннон.

Накануне "Родительского вечера", Мэдди, Ридиан, Том и Шэннон помогают Яне прибраться в её фургоне. Появляется Кери, но она пришла не только за своим сыном. Она рассказывает Яне, что её отец был свергнут, и теперь она - альфа-самка стаи. И если она не возглавит её, стая уничтожит себя в битве за лидерство.

Лиам возвращается в школу после полученной травмы. Но Мэдди и Ридиана нет в школе. Том думает, что они резвятся перед полнолунием, однако герои спасаются бегством от Алрика, который хочет отомстить им. Обманув его и заставив применить Эолас возле линии электропередачи, Мэдди и Ридиан сбегают. А в школе проходят устные презентации.

Дэниел разрушает стену, решив исследовать удивительные туннели, ведущие прямо в его подвал. Эмма убеждена, что семье пора покинуть дом. Мэдди и Ридиан пытаются убедить её, что Лиам не запомнил дорогу к их дому. Герои, вместе с Томом и Шэннон должны найти выход из ситуации.