หลังการระเบิดที่ชายแดน ไวด์เมาท์ใกล้จะทำสงคราม โบว์เรอการ์ด ไลโอเน็ตสืบสวนที่เกิดเหตุระเบิดและเปิดโปงแผนร้ายที่ซ่อนในเงามืด ขณะเดียวกัน เคเล็บ วิโดแกสต์ก็ร่วมมือกับพันธมิตรที่ไม่คาดคิดเพื่อบุกเข้าไปในร้านสัตว์วิเศษ

หลังจากรอดชีวิตจากเรือล่ม ฟอร์ด สโตนก็ค้นพบว่าเขามีพลังเวทมนตร์ขึ้นมาอย่างกะทันหัน ที่นิโคดรานาส การเล่นพิเรนทร์เชิงลามกของเจสเตอร์ ลาฟวอร์ทำให้เธอเดือดร้อน ขณะเดียวกันนิสัยมือไวของน็อตก็เกือบทำให้เธอกับเคเล็บตาย ส่วนการสืบสวนของโบว์มุ่งลงไปทางใต้

มอลลี่ม็อค ทีลีฟเปิดตัวการแสดงใหม่ที่อันตรายเพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลับมาที่คาร์นิวัลที่กำลังจะล้มเหลว ท่ามกลางการแสดงเหล่านั้น โบว์ได้พบกับสายลับแบบลับๆ ของเธอ เจสเตอร์สอนฟอร์ดให้รู้จักสนุก และเคเล็บกับน็อตก็พยายามขโมยส่วนประกอบเวทมนตร์หายาก

เมื่อถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ในคาร์นิวัล เดอะไมตี้ไนน์ต้องมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเด็กสาวและลบล้างข้อกล่าวหาของพวกเขา ถ้าพวกเขาไม่ฆ่ากันเองเสียก่อน ขณะเดียวกัน เอเส็กและเทรนต์ อิคิธอนก็เริ่มการทดลองกับดวงประทีป เทรนต์รู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์ ทิ้งให้เอเส็กต้องทบทวนการตัดสินใจของตนเอง

หลังจากเดอะไมตี้ไนน์แหกคุกและปราบนักฆ่าโวลสตรัคเกอร์ได้ โบว์ก็สอบสวนเธออย่างโหดเหี้ยม แต่เมื่อการสอบสวนเข้มข้นขึ้น ความสงสัยของโบว์ก็เริ่มหันไปที่เคเล็บ ขณะที่ความเชื่อมโยงของเขากับจักรวรรดิและอดีตอันมืดมนเริ่มถูกเปิดเผย

เดอะไมตี้ไนน์ออกตามหาพ่อค้าของเถื่อนชื่อกระฉ่อนในซาแดชที่เรียกกันว่า "ท่านสุภาพบุรุษ" ซึ่งสามารถคุ้มครองพวกเขาจากนักฆ่าโวลสตรัคเกอร์ได้ โดยมีเงื่อนไข พวกเขาต้องหาสมบัติโบราณมามอบให้เขา แต่พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน มิฉะนั้นก็ต้องเผชิญผลลัพธ์ถึงตาย

หลังจากเดอะไมตี้ไนน์พิสูจน์คุณค่าของตนเองได้ ท่านสุภาพบุรุษก็มอบหมายงานอีกชิ้น ให้ไปขโมยสิ่งประดิษฐ์ลึกลับของคริน ทว่าความปรารถนาที่ขัดแย้งกันกลับทำให้เดอะไนน์ออกเดินทางแยกย้ายกันไปทั่วซาแดช ขณะที่ในราชวงศ์ เอเส็กก็หักหลังเวอร์รัตหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่

หลังจากเดอะไมตี้ไนน์กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พวกเขาก็เริ่มการปล้นครั้งใหญ่ที่ซับซ้อนเพื่อขโมยสิ่งประดิษฐ์ลึกลับของครินให้ท่านสุภาพบุรุษ แต่เมื่อแผนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ก็ไม่รู้เลยว่าเดอะไนน์จะเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างไร