Laki-laki di Istana Tinggi

Tahun 1962, Amerika kalah dalam PDII. Bagian timur menjadi Reich Nazi Raya, barat menjadi Negara Bagian Pasifik Jepang. Di tengah penindasan, muncul harapan baru, film-film yang menunjukkan dunia berbeda. Saat adiknya dibunuh setelah memberinya sebuah film, seorang wanita yakin film-film itu memegang kunci kebebasan dan terobsesi untuk menemukan pelindung misteriusnya, Laki-laki di Istana Tinggi.

Nasib Frank terancam saat dia ditahan oleh Kempeitai. Sementara itu, Juliana membuat kontak dengan seorang pria misterius yang memberinya petunjuk tentang film-film itu, dan Obergruppenführer Smith dikejutkan oleh sebuah kejadian yang tidak menguntungkan.

Joe dan Juliana harus bertindak cepat ketika seorang pemburu bayaran kejam yang dikenal sebagai Marshal tiba di Kota Canon. Tagomi membuat rencana dengan Wegener untuk meloloskan rahasia berharga dari Reich, dan Frank merencanakan balas dendamnya terhadap Jepang.

Joe semakin bimbang antara tugas dan perasaannya terhadap Juliana yang semakin berkembang. Sementara itu, Ed berusaha mencegah Frank untuk membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Penyelidikan Smith terganggu saat dia kehilangan saksinya, dan rencana Tagomi menjadi kacau akibat terjadinya peristiwa dramatis pada saat pidato Putra Mahkota.

Juliana kembali ke rumah, hanya untuk menemukan petunjuk baru yang membawanya semakin dekat untuk mengungkap misteri di balik film-film itu. Sementara itu, Joe menghadapi interogasi sulit di Kantor Pusat Nazi. Kido memulai penyelidikan terhadap kejadian-kejadian seputar pidato Putra Mahkota, sedangkan Tagomi dan Wegener melakukan upaya terakhir untuk menyelesaikan pemindahan rahasia mereka.

Joe merayakan Hari Kemenangan di rumah Smith, dan memakainya sebagai peluang untuk mencari tahu lebih banyak tentang film-film itu. Juliana menerima tawaran bekerja untuk Tagomi sambil terus mencoba mencari jawaban. Sementara itu, Smith mengundang seorang teman lama untuk bergabung dalam perayaan dengan hasil yang mengejutkan.

Juliana membuat penemuan mengejutkan tentang kematian adiknya. Frank memikirkan kejadian belum lama dan membuat keputusan penting tentang masa depannya, dan Tagomi memperoleh pemahaman lebih luas tentang masa lalu Juliana.

Saat semakin terdesak, Juliana dan Frank membuat rencana melarikan diri dari cengkeraman Kempeitai, hanya untuk terseret kembali ke dalam bahaya oleh Joe saat dia mencoba mendapatkan sebuah film baru. Sementara itu, kesetiaan Smith menghadapi ujian berat saat dia mengetahui sebuah rahasia keluarga yang mengejutkan, dan Childan berniat membalas dendam dengan menipu keluarga Kasoura.

Dengan waktu semakin menipis, Frank yang putus asa terpaksa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Joe. Segalanya menjadi jelas bagi Smith ketika dia mengetahui dalang di balik upaya pembunuhannya. Tagomi merasa terpukul saat dia menghadapi konsekuensi dari niat liciknya, dan penyelidikan Kido mendadak berubah saat dia mendapatkan penemuan penting tentang penembakan tersebut.

Dengan banyaknya informasi yang terungkap, Juliana terpaksa membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Wegener kembali ke Jerman untuk melaksanakan misi bunuh diri rahasianya. Smith terancam menjadi mangsa saat dia pergi berburu dengan orang yang berupaya membunuhnya, dan Kido berusaha keras menutup kasus sebelum kehabisan waktu.