Endro!

Yulia, más conocida como Yusha, es una joven que siempre ha deseado ser heroína, aunque por ahora ni siquiera posee una clase como aventurera.

Mao sigue pensando en cómo evitar que el grupo protagonista la derrote en el futuro, así que intenta crear tensiones poniéndoles una tarea: elegir una líder.

En la academia van a tener sus primeras prácticas. Consistirán en realizar pequeños trabajos como los que haría cualquier aventurero en un gremio.

Comienzan las vacaciones de verano. Las chicas solo piensan en divertirse, pero Mao les ha impuesto una tarea que deberán realizar antes de regresar a la escuela.

Nadie cree a Yusha y las demás sobre lo ocurrido con el dios maligno que había bajo el mar, pero una repentina visita puede hacer que cambie todo.

Mao ha enfermado y se ha desmayado en plena clase. Una vez en casa y convaleciente, Yusha y las demás van para visitarla y hacer que se reponga cuanto antes.

La princesa Rona decide que es un grave error no conocer bien a las compañeras de Yusha, así que intentará acercarse a ellas para conocerlas mejor.

La princesa tiene idealizada a Yusha, por eso cree que debería ser más heroica. Debido a eso, ideará un plan junto a Mao para forzarla a serlo.

Mei y las demás reciben la invitación a visitar la región oculta donde se crean los Cartado y podrán disfrutar de un animado festival.

Las chicas viajan a la montaña para realizar un trabajo, pero el clima se vuelve en su contra y se verán encerradas en la nieve sin comida y casi sin abrigo.

Un pequeño incidente con Chibi puede provocar una cantidad infinita de problemas para Mao, que no sabe cómo hacer para resolverlos todos y seguir con su vida tranquila.

Ahora que Yusha y el resto saben que Mao es en realidad el Rey Demonio tendrán que tomar una decisión: enfrentarla y derrotarla o intentar recuperar a su querida profesora.