Pierre, un cheminot veuf, élève seul ses deux fils à Villerupt, en Lorraine. Louis, le cadet, réussit ses études et avance dans la vie avec une grande aisance. Félix, surnommé Fus, son aîné, part quant à lui à la dérive. Fasciné par la violence et les rapports de force, le jeune homme se rapproche de groupes d'extrême droite, qui véhiculent des valeurs à l'opposé de celles...