Un extraño enemigo

Der er gået fire måneder siden det tragiske slag mod hans familie, og Fernando Barrientos, den nye viceindenrigsminister, forsøger at finde de ansvarlige parter, mens han kæmper med at udføre sine pligter. Imens udnytter den nye præsident, Luis Echeverría, de studerendes uro til at udføre et historisk kup for at slippe af med sine politiske fjender.

Halvvejs igennem den seksårige periode er Fernando Barrientos kommet over sin smerte og styrker sin position i kabinettet. Men en uventet begivenhed tvinger ham til tvivle på sin fremtid og kursen på vej mod magten. Imens, som et resultat af statsundertrykkelsen, dukker Kommunistligaen 23. September op, en guerillagruppe, der på alvorligste vis truer nationens sikkerhed.

Guerillaen igangsætter den første offensiv, og Barrientos forsøger at manipulere denne nye fjende til sin egen fordel. Men volden kommer ud af kontrol, og præsident Echeverría tilkalder hæren for at bekæmpe guerillaen. Barrientos må forsvare sin plads i kabinettet, mens han står overfor general Federico Amaya, en gammel og magtfuld fjende, der søger at overgå ham, uanset hvad det kræver.

Kampen mellem Barrientos og general Amaya om at opløse Kommunistligaen forvandles til en uforsonlig, personlig krig. Men guerillaerne opgiver ikke og tager en desperat beslutning. Forfølgelsens grusomhed fører til en voldelig afslutning, der tvinger Barrientos til at udforske alternative ruter for at fortsætte sin søgen efter magt.

Allieret med CIA lægger Barrientos grunden til den nye og lukrative, mexicanske, halvstatslige forretning: Narkostaten. Imens skaber Lucio Cabañas og hans guerillaer uro i Guerrero og sætter Barrientos og hans allieredes planer ude af spil. Da general Amaya, der tæt følger Cabañas en la sierra, opdager Barrientos’ planer, gør han alt for at tage forretningen fra ham.

Det er sidste del af den seksårige periode, og kampen om præsidentposten begynder midt i truslen fra en historisk, økonomisk krise. Barrientos ser ud til at være på den rette side, men Echeverrías dagsorden udsletter enhver chance, han har. Barrientos vil gøre alt for at neutralisere Echeverría og vise, at intet vil stoppe hans ambition om at blive den mest magtfulde mand i landet.