דויטשלנד

מרטין ראוץ׳ עוזב את ביתו במזרח גרמניה כדי לרגל עבור האייץ׳-וי-איי כסמוי בצבא מערב גרמניה תחת השם מוריץ סטאם.

מוריץ משלים משימה מסוכנת הרבה יותר ומתחיל ליהנות מחייו במערב.

בעודו בכנס של נאט״ו בבריסל, מוריץ מקבל את משימת ה״רומיאו״ הראשונה שלו: לפתות את המזכירה של אנליסט הביטחון הראשי, לינדה.

כשמכשיר האזנה נמצא בשולחן של לינדה, כל נאט״ו בכוננות גבוהה.

מוריץ נשלח בחזרה למזרח ברלין, בדרך, עליו למסור חבילה תמימה למראה לאדם מסתורי במערב ברלין.

כשמוריץ חוזר לחייו הסמויים במערב גרמניה, הוא נמשך לתוך התוכניות הקטלניות של אלכס אדל.

כשמוריץ מגלה שבאייץ׳-וי-איי מאמינים שמשחק המלחמה הגרעינית של נאט״ו, אייבל ארצ׳ר, הוא מתקפה אמיתית, עליו לבקש מהגנרל אדל לסגת לפני שיהיה מאוחר מדי.

מוריץ חוזר למזרח גרמניה כדי לעצור את הממונים עליו מאייץ׳-וי-איי.