Twin Peaks

Ferido, o agente Cooper tem uma visão de um gigante que lhe dá várias pistas sobre o assassinato de Laura Palmer. Shelly e Pete se recuperam do incêndio na serraria, mas Josie e Catherine estão desaparecidas.

Albert determina que nem Leo nem Jacques mataram Laura, mas não consegue encontrar nenhuma pista sobre quem atirou em Cooper. Cooper diz que eles precisam encontrar o terceiro homem, que ele acredita ser Bob, o homem grisalho.

Ronette é atacada em sua cama de hospital por alguém não identificado. Jean Renault, irmão de Jacques e Bernard, planeja chantagear Ben Horne em troca da libertação de Audrey. Donna encontra Harold Smith, um recluso que fez amizade com Laura.

Leland confessa ter matado Jacques Renault. Andy quer fazer um novo espermograma. Espalha-se o boato de que um crítico gastronômico está indo para Twin Peaks. Jean propõe a Ben armar uma armadilha para Cooper em troca da vida de Audrey.

Cooper descobre que havia se esquecido da mensagem embaixo de sua cama. Shelly e Bobby começam a cuidar de Leo em casa. Sternwood ouve as moções pré-julgamento e declara Leo incapaz de ser julgado. Nadine volta para casa, acreditando ainda estar no ensino médio.

James salva as meninas do angustiado Harold. Cooper leva Audrey para casa. Bobby e Shelly descobrem que seu plano para receber o seguro saiu pela culatra. Donna tenta convencer Truman de que Harold Smith está com o diário secreto de Laura.

Cooper e o homem de um braço só inspecionam os hóspedes no Grande Norte. Hawk encontra Harold Smith morto, com uma enigmática carta de suicídio e o diário rasgado. Leo fala com Bobby sobre um “sapato novo”.

Donna e James se perguntam por que Maddy foi embora tão repentinamente. A mãe de Norma chega com a notícia de que se casou com um novo homem, Ernie Niles. Cooper diz a Leland que Ben Horne foi preso pelo assassinato de Laura.

Albert volta para examinar Maddy. Cooper pede vinte e quatro horas para terminar o caso. James e Donna reafirmam seu amor. Andy acidentalmente leva Donna e Cooper de volta à casa da Sra. Tremond.

Leland é enterrado e Sarah Palmer tenta aceitar tudo o que aconteceu com sua família. O Dr. Jacoby volta do Havaí. Cooper se prepara para deixar Twin Peaks. O prefeito Milford se opõe ao noivado de seu irmão com uma mulher mais jovem.

A Sra. Briggs fala sobre o desaparecimento do marido na floresta. Nadine é colocada na equipe de luta livre, onde se apaixona por Mike Nelson. James é contratado pela misteriosa e rica Evelyn Marsh. Dick passa a cuidar de um órfão, Nicky.

Ben coloca Bobby sob sua proteção na esperança de destruir Hank e Jean. Mas o estado mental de Ben começa a se deteriorar. Cooper começa a pensar em comprar um imóvel. O supervisor do major Briggs revela que Briggs estava estudando a floresta.

Major Briggs não se lembra do lugar para onde foi levado, mas agora tem uma tatuagem estranha no pescoço. Andy e Dick investigam os arquivos de Nicky. Mike e Nadine começam um caso. Evelyn pede a James que mate seu marido.

Windom Earle fez sua primeira vítima no jogo de xadrez mortal. Audrey diz a Bobby que eles precisam salvar Ben de sua fantasia de guerra civil. Leo acorda e ataca Shelly, mas Bobby consegue afastá-lo.

A polícia procura James pelo assassinato de Marsh. Bobby e Shelly contam a Truman que Leo escapou, e Bobby revela ter visto Hank atirar em Leo na noite do incêndio na serraria. Albert retorna a Twin Peaks com informações sobre Windom Earle.

Truman coloca Hank na prisão por tentar matar Leo, enquanto Hank culpa Josie pelo assassinato de Andrew Packard. Albert revela que Josie atirou em Cooper. Ben pede a ajuda de John Justice Wheeler para impedir os planos de Ghostwood.

Harry entra em depressão profunda após a morte de Josie. O corpo de Josie contém mais perguntas do que respostas. A conturbada irmã de Norma, Annie, chega a Twin Peaks. Wheeler e Audrey sentem uma atração mútua. O impasse de Cooper irrita Earle.

Harry é atacado por Jones enquanto dorme. Audrey e Wheeler começam um relacionamento. Gordon Cole retorna com um relatório indicando que Windom Earle trabalhou com major Briggs no Projeto Blue Book. Cole readmite Cooper no FBI.

Cooper e sua equipe encontram o misterioso petróglifo. Windom Earle faz amizade com um jovem roqueiro e lhe conta histórias de lugares chamados White e Black Lodge. Pete ajuda Catherine a abrir a primeira caixa com enigma.

Bobby e Shelly reafirmam seu amor. Cooper reúne Shelly, Donna e Audrey para avisá-las sobre Earle. Briggs mostra a Cooper uma fita de Windom Earle fazendo um relatório sobre sua busca pelo Black Lodge.

Windom Earle está de olho no concurso Miss Twin Peaks. Lucy escolhe um pai para seu bebê. Leo é castigado quando liberta major Briggs. Cooper descobre a chave para entrar no Black Lodge. Annie e Dale fazem um compromisso.

O agente Cooper segue Windom Earle e Annie até as profundezas do Black Lodge. Big Ed e Norma são surpreendidos quando Nadine sofre um traumatismo craniano. Andrew e Pete abrem a última caixa de Eckhardt e Audrey realiza um ato de desobediência civil.