Kraj pogrąża się w strachu na wieść o serii dekapitacji, a nieuchwytny zabójca zyskuje przydomek Łowca Głów. Moo-chi, jedyny ocalały z ataku, ujawnia decydujący trop do schwytania mordercy.

Moo-chi, którego jedynym celem w życiu staje się zabicie Łowcy Głów i pomszczenie rodziny, odwiedza go w celi śmierci w więzieniu Moojin. Wkrótce jego uwagę przykuwa jednak kolejny potwór.

Chi-guk zostaje brutalnie zaatakowany nożem w areszcie. Zanim sytuacja sie uspokoi, jego zegarek - prezent od Ba-reuma i Dong-gu - zostaje znaleziony na miejscu zbrodni w winnicy. Ba-reum i Moo-chi podejmują wspólne śledztwo.

Drapieżca porywa kolejną ofiarę, a cały kraj ogarnia panika. Morderca dzwoni do Moo-chiego, żądając, by odkrył, co łączy jego ofiary zanim zabije ponownie. Ba-reum i Moo-chi rozpaczliwie próbują znaleźć odpowiedź.

Do uratowania Han-guka została jedynie godzina. Podczas gdy wszyscy zastanawiają się nad motywami działania Drapieżcy, Ba-reum znika gdzieś w tajemnicy. Transmisja na żywo przynosi kolejne relacje świadków i doniesienia na temat mordercy.

Moo-chi załamuje się, widząc Mu-wona w przerażającym stanie. Zrezygnowany odcina się od innych, podczas gdy jego sytuacja wciąż się pogarsza, a szanse na uratowanie dziecka drastycznie maleją.

Moo-chi zostaje przydzielony do Zespołu Dowodowego pod dowództwem Du-seoka. Tymczasem Yo-han zostaje postrzelony przez Moo-chiego i trafia do szpitala. Ba-reum po operacji budzi się z pustym wzrokiem, wyglądając jak zupełnie inna osoba

Śledczy odkrywają, że charakterystyczny węzeł z miejsca zbrodni jest taki sam, jak ten znaleziony przy zwłokach córki Du-seoka. Tymczasem Ba-reum rozpoczyna wspólne śledztwo z Moo-chim, wykorzystując do niego swój instynkt.

Ba-reum odkrywa za sprawą Han Seo-juna wstrząsającą prawdę o wypadku sprzed roku i zmaga się z koszmarnymi wspomnieniami, które nieustannie go nawiedzają. Ostatecznie przejmuje nad nim władzę niepohamowany instynkt mordercy.

Ba-reum drży ze strachu, gdy Yo-han stopniowo przejmuje nad nim kontrolę. Dochodzi do morderstwa naśladującego serię zabójstw z Moojin, a Ba-reum bardziej desperacko niż inni poszukuje sprawcy, pragnąc udowodnić, że nie jest psychopatą.

Zabij! Zabij! – szepty Yo-hana rozbrzmiewają w umyśle Ba-reuma. Ostatecznie morduje Wu Hyeong-cheola, a następnie postanawia oddać się w ręce policji. Jednak w chwili, gdy podejmuje tę decyzję, ktoś składa mu szokującą propozycję.

Ignorując rady Daniela, Ba-reum upaja się dreszczem morderczego instynktu, który w końcu się w nim przebudził. Za każdym razem, gdy mu ulega, stara się zacierać ślady. Jednak wkrótce pojawiają się niepodważalne dowody.

Badanie DNA sprawcy, którego próbkę pobrano z broni użytej do zabicia Deok-su, przynosi szokujące dla Moo-chiego wyniki. Równolegle Bong-yi, zagłębiając się w szczegóły sprawy, odkrywa wstrząsającą prawdę o dniu zdarzenia.

Ba-reum napotyka na miejscu zdarzenia Moo-chiego. Rozpoczyna się pościg. Bong-yi dowiaduje się, że prawdziwym sprawcą zabójstwa Deok-su jest Ba-reum. Czeka na niego przed jego domem, lecz on ją odpycha.

Zalany falą powracających wspomnień, Ba-reum jest o krok od szaleństwa przez poczucie winy i ostatecznie staje oko w oko z Chi-gukiem, który wie o jego zbrodni. Tymczasem Moo-chi pędzi do szpitala, gdzie czeka na niego szokująca prawda.

Moo-chi jest zdezorientowany podejrzanym zachowaniem Ba-reuma. Ten, wspominając swoje ostatnie spotkanie z Chi-gukiem, uświadamia sobie, że na wolności grasuje nieznana mu postać. Próbując to wszystko zrozumieć, odkrywa szokujące prawdy o samym sobie.

Ba-reum wreszcie przypomina sobie całą prawdę odnośnie morderstwa rodziny w Guryeong i zastawia sidła, by dopaść członków OZ i zdemaskować ich. Tymczasem Moo-chi znajduje podstawiony pojazd OZ, a widok Ba-reuma na nagraniu z wideorejestratora wprawia go w osłupienie.

Ba-reum łączy ostatnie elementy zagadki, a Moo-chi konfrontuje go ze swoimi podejrzeniami. Tymczasem Bong-yi zaczyna podejrzewać, że Yo-han nie jest prawdziwym sprawcą i pędzi do komisariatu policji Moojin, gdzie odkrywa szokującą prawdę.

Moo-chi i Bong-yi są coraz bliżej odkrycia prawdy, podczas gdy Ba-reum poszukuje ostatniej osoby, która pomoże mu rozwikłać tajemnicę OZ. W międzyczasie detektyw Shin, sprawdzając alibi Ba-reuma, natrafia w jego mieszkaniu na nieoczekiwany przedmiot.

Gdy wszystko wychodzi na jaw, policja zatrzymuje Choi Yeong-sin, lecz z powodu braku dowodów musi ją wypuścić. W trakcie chaosu rusza wreszcie kampania wyborcza na prezydenta.