Nashville

Rayna bliver vred, da pladeselskabet beder hende om at spille åbningsnummeret for en ny kunstner; Raynas far, Lamar, går imod hendes ønske, da han bakker hendes mand op til borgmestervalget.

Mens Teddys kampagne går fremad, afslører en efterforskning familiehemmeligheder; Juliette ser Deacon optræde sammen med Rayna; Scarlett splittes mellem sin drøm og sin troskab til Avery.

Rayna finder ud af, at familien står over for finansiel ruin; Juliette beder Deacon om at skrive sange og turnére udelukkende med hende; Juliettes mor vender tilbage.

Kvinden fra Teddys fortid sætter ægteskabet på prøve; Rayna og Deacon optræder til Teddys fundraiser; Juliette er med i "Good Morning America"; Gunnar lærer sin udgivers assistent at kende.

Rayna vil videre, da Deacon sætter grænser for forholdet; mens Juliette kæmper med sin mors misbrug, bliver Deacon mindet om en svær fortid; spændinger mellem Gunnar og Avery sætter pres på Scarlett.

Rayna søger hjælp fra en musikproducer for at ændre sin lyd; Juliette går på date med en NFL-spiller for at reparere sit omdømme; Lamars plan om at forsinke Colemans ankomst fungerer alt for godt.

Marshall Evans tvinger Juliette og Rayna til at samarbejde på Ryman-teateret; Peggys desperation eskalerer og Teddy må fortælle Rayna sandheden; Scarlett kommer endnu tættere på Gunnar.

Rayna genovervejer efter at høre Teddys perspektiv; Juliette finder samhørighed og føler sig hjemme med Seans familie; Gunnar bekender sine følelser; Deacon og Avery får tilbudt forskellige muligheder.

Da Rayna vil tage pigerne med på turné, afpresser Lamar hende; Juliette og Seans pludselige bryllup overrasker; Deacon genforenes med ekskæresten; Avery følger en musikproducers råd.

Rayna og Juliette forbereder sig til deres første koncert sammen i San Diego; Rayna har et interessant forslag til Liam; Gunnar og Scarlett tager på roadtrip.

For at fejre succesen af "Wrong Song" holder Edgehill Records en fest; det bliver ret akavet for Juliette, der tager sin mor med til festen; Teddy spørger ind til Raynas forhold til Liam.

Mens Rayna vænner sig til turnéen, lærer hun, at Deacon har tilsluttet sig Juliettes band; Juliette vil lave ændringer, men hendes hold er uenige; Scarlett modtager et tilbud fra Gunnar.

Rayna bliver trøstet af en gammel ven, da hun fortæller Maddie og Daphne om sine skilsmisseplaner; Juliette genopfinder sig selv; Avery overvejer et attraktivt tilbud.

Juliette planlægger en fødselsdagsfest for Deacon; mens Teddy og Raynas skilsmisse skrider frem, stiger spekulationer omkring Raynas troskab til manden; Scarlett bliver charmeret af Gunnars bror.

Rayna prøver at fortælle sandheden om sit ægteskab på Katie Courics talkshow; Maddie fortæller en løgn, der ender med at få konsekvenser; Deacon bliver tiltrukket af en pæn dyrlæge.

Rayna tager pigerne med på turné, men bryder sig ikke om Juliettes indflydelse på dem; Juliette ser Dante med nye øjne; Deacon genovervejer en turné; en nabo bliver venner med Gunnar og Scarlett.

En krise tvinger Rayna tilbage til Nashville så hun går glip af en udsolgt koncert i New York; Deacon deler kritik med Juliette; Gunnar vil fejre Scarletts succes; Avery bliver Juliettes roadie.

Da Liam beder Rayna om at tage væk sammen for at færdiggøre albummet, har Deacon en uventet reaktion; Jolene sætter spørgsmålstegn ved Dantes troskab; Teddy konfronterer Peggy om lækkene.

Edgehill Records holder en fest for Rayna og Juliette, da de begge bliver nomineret til CMA awards; Juliette står over for nye udfordringer; Scarlett bekymrer sig om Gunnar.

Lamar viser sig som en uventet allieret for Rayna; Jolene prøver at hjælpe, da hun ser at Juliette kæmper; Will og Avery får begge chancen for at skinne med større stjerner.

Juliette finder et brev fra sin mor; Deacon konfronterer Rayna om en hemmelighed; Brad Paisley optræder med Rayna og Deacon; Gunnar prøver at vinde Scarletts hjerte tilbage.