James begynder sin episke rejse gennem Japan i det iskolde nord på øen, Hokkaido, hvor han kaster sig hovedkulds ud i hundeslædeløb og sneboldkampe, samt forvirret bestræber sig på at bestille nudler fra en japansk madautomat. På trods af alt dette bliver der også tid til blækspruttefiskeri og at lære om kunsten at fremstille et samurai-sværd.

James ankommer til hovedøen, Honshu, og den skønne region, Tohoku. Han søger inspiration med en bjergbestigerekspedition og nøgenbader med en venlig, omvandrende munk, bekæmper gigantiske robotter, bliver samurai, adopteres af en gruppe lokale J-Pop-sensationer, før han omsider bringer både sig selv og sine værter i forlegenhed ombord på verdens mest luksuriøse tog.

Kirsebærtræerne blomstrer, og James rammer Tokyos gader i selskab med sin nye guide, Yujiro. James opdager, at denne unikke by er hjemsted for nogle af Japans største excentrikere og idéer. Gennem sine møder med alt fra besatte 'trainspottere', musikere og højteknologiske gadgets til kat-superfans, penisfestivaler og utrolig computerkunst, forsøger han at forstå, hvad Japan kan lide.

Tiden er nu kommet til, at James forlader det travle Tokyo for at rejse til den gamle hovedstad, Kyoto. På vejen når han at udleve sine lidenskabelige forhold til motorcykler, japanske biler og kultur ved at male Fujibjerget, køre på Suzuka F1-banen og modtage musikundervisning fra en Geisha. Det er derefter tid til at smage på fremtiden, mens en forvirret robot viser James rundt i Kyoto.

James ankommer til Osaka, Japans pulserende nydelsesby, hvor Pachinko-spillehaller, et utroligt gadekøkken og stand-up alt sammen er på menuen. Yujiro, hans tro guide, vender tilbage for at introducere James til sumo-brydning, hvorefter James flygter fra et lyntog for at udforske mysteriet om den lokale helt, Ferskendrengen. Derefter er det videre til Hiroshima og det smukke Itsikushima-tempel.

I sidste del af James' rejse fra nord til syd, når han til Shikoku og Kyushu - de største af Japans sydlige øer, samt et underskønt paradis af blåt vand og semi-tropiske sandstrande. Cykling, bueskydning, nudellavning og motorcykel-byggeri er i vente; desuden foreviges James i en uhyggelig fugleskræmselsby.