NINA DOBREV, PAUL WESLEY e IAN SOMERHALDER sono protagonisti di questa nuova serie basata sul best seller, due fratelli vampiri in lotta per carpire l’anima della diciassettenne Elena.

Elena va dai Salvatore per parlare a Stefan, ma invece ci trova Damon che svela notizie sorprendenti sul passato di Stefan. Vicki comincia a ricordare l’aggressione.

Elena invita a cena Stefan e Bonnie, sperando che i due leghino, ma la serata è sconvolta dall’arrivo di Damon e Caroline, inattesi e sgraditi.

Stefan porta Elena al party del fondatore della città. Al party Damon racconta a Elena una storia sul passato dei Salvatore ed Elena interroga Stefan senza ricevere risposte.

Stefan spera di riuscire a liberarsi di Damon e decide di svelare a Elena qualcosa del suo passato. Bonnie si rivolge alla nonna per consiglio (JASMINE GUY - A Different World).

Narrando episodi Stefan svela a Elena la storia della famiglia Salvatore e l’origine della rivalità con Damon. Nel presente Damon d’impulso prende controllo del futuro di Vicki.

L’abilità di Bonnie sbalordisce Damon. Elena chiede a Jeremy di rompere con Vicki. Per rincuorare Vicki, Matt la porta alla casa stregata del liceo, ma la sera ha una brutta svolta.

Stefan ha una visita di compleanno a sorpresa del vecchio amico Lexi. Carolina cerca di riprendere a Bonnie il medaglione di Damon.

Jeremy ha un colpo di fortuna dal misterioso nuovo insegnante di storia Alaric Saltzman (MATT DAVIS - Blue Crush). Damon svela a Stefan l’incredibile motivo del ritorno a Mystic Falls.

Quando lo sceriffo Forbes descrive a Damon un’altra aggressione, questi offre di trovare l’assassino e apprende una notizia sulle famiglie fondatrici della città.

Damon va in Georgia per sorprendere una vecchia fiamma, Bree (GINA TORRES - Standoff, Firefly) e riceverne aiuto. Intanto Stefan scopre inquietanti tracce del passato.

Il Ben di Mystic Grill viene in aiuto di Bonnie. Damon e Stefan accompagnano Elena a ballo della scuola in tema anni ‘50. Alaric si presenta a Damon.

Stefan e Damon ricordano gli incidenti che hanno portato alla rottura del loro rapporto.

Jeremy invita Anna (MALESE JOW) a una festa nel bosco. Stefan, Damon ed Elena lavorano con Bonnie e Grams (JASMINE GUY) ad aprire la tomba e sono scioccati da quello che vedono.

La guest star fissa MELINDA CLARKE appare come Kelly, madre di Matt da lungo scomparsa. A Damon lo sceriffo Forbes (MARGUERITE MCINTYRE) chiede di partecipare a un’asta di beneficenza.

Anna (MALESE JOW) porta un ospite inatteso quando va a trovare Damon. Elena e Stefan vanno a un improbabile appuntamento con Caroline e Matt. MELINDA CLARKE appare come Kelly.

Stefan è costretto a prendere una decisione sconvolgente. Matt spera che sua madre, Kelly, rimanga. Inoltre, dopo che l'auto di Caroline si rompe a causa di una tempesta, lei fa una scoperta orribile che sconvolge tutti in città.

Stefan rivela un lato festaiolo raro e quando Damon cerca di scoprire perché lo zio di Elena John Gilbert (DAVID ANDERS - Alias, 24) è di nuovo in città ne scopre delle belle.

Elena e Caroline gareggiano nel concorso di bellezza. Spencer Locke compare tra i concorrenti. John Gilbert cerca di spaventare Damon.

Elena viene a sapere cosa successe alla trasformazione di Stefan e Damon. Pearl (KELLY HU) ha uno scontro con John Gilbert (David Anders). Jeremy e Anna (MALESE JOW) si avvicinano.

Isobel (guest star fissa MIA KIRSHNER – The L Word, 24) torna in città e sbalordisce Alaric col suo modo di fare e la pretesa che le combini un incontro con Elena.

Damon e Alaric cercano di impedire a John Gilbert di mettere in azione un piano per portare a termine la Giornata dei Fondatori tra caos, distruzione e morte.