రియో డి జనీరో, 1999. ఒక మధ్య తరగతి యువకుడు మాదక ద్రవ్యాల బానిసగా మారితే, ఒక పొలీసధికారి అయిన అతని తండ్రి, అతన్ని బస్తీ ల నుంచి కాపాడేందుకు పూనుకుంటాడు. విక్టర్, డ్రగ్స్ మీద పోరాటంలో గెలవడమే జీవిత లక్ష్యంగా కలిగిన ఒక తండ్రి. అదే సమయంలో, అతని కొడుకు పెద్రో, డ్రగ్స్ కి వ్యతిరేక పోరాటాలలో ఓడిపోతూనే ఉంటాడు. ఒకే యుద్ధానికి పరస్పర వ్యతిరేక పక్షాలలో ఉండడంతో వారి మధ్య అనుబంధం కుప్పకూలి పోతుంది.

బెదిరింపులను ఎదుర్కుంటూ,తన వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడ లేక పోతున్న పెద్రో, జాస్మిన్ ని కలుస్తాడు. ధనవంతుల ఇళ్లని దోచుకునే ఒక దొంగల ముఠా లో చేరతాడు. విక్టర్, తన కొడుకు సమాచారాలను తెలుసు కునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఒక ఇన్ఫార్మర్ సాయం కోరతాడు. 1970 లో, యువ విక్టర్, తన మొట్టమొదటి, సంక్లిష్టమైన, డ్రగ్స్ ని పట్టుకునే కార్యక్రమంలో భాగం పంచుకుంటాడు

తన తండ్రి తో తిరిగి కలిసే ప్రయత్నం విఫలం అయిన తరవాత, అంతకు ముందు దోపిడీ లో జరిగిన పొరపాట్ల వల్ల విసిగి పోయిన పెద్రో, దాన్ని వదిలేయాలని ఆలోచిస్తాడు. కానీ చివరికి, అంత కంటే పెద్ద దోపిడీ కి ఒక ప్రణాళికతో ముందుకొస్తాడు.1970 లో, విక్టర్, ఒక బస్తీ లోకి చొరబడగలుగు తాడు. రియో డి జనీరో లో కొకెయిన్ వినియోగాన్ని పెంచాలని కోరుకుంటున్న ఒక డ్రగ్స్ ముఠా నాయకుడిని కలుస్తాడు.

దొంగతనాలు చేస్తున్నసమయంలో లైకో నిరంతరంగా చేస్తున్న పొరపాట్లతో పెడ్రో విసిగిపోతాడు. 1995లో పద్నాలుగేళ్ల వయస్సులో పెడ్రో, లైకా, కొకైన్ తీసుకోవడం మొదలు పెడతారు. తమ వ్యసనాన్నికొనసాగించడం కోసం వాళ్లు మొదటి దొంగతనాన్ని చేస్తారు. 1970లలో యువ విక్టర్, బలవంతంగా మొదటి సారి కొకైన్ ని పీల్చవలసి వస్తుంది. ఒక గూఢచారి ఏజెంట్ గా తాను చేస్తున్న పనులని ప్రశ్నించు కుంటాడు. అందులోంచి బయటకొచ్చేయాలని అనుకుంటాడు.

పదిహేనేళ్ల వయస్సులో, పెద్రో, పునరావాస చికిత్సలకి సంబంధించిన ఒక క్రూరమైన కాలాన్ని గడుపుతాడు. ఒక పెద్దవాడిగా, ఒక దారుణమైన నష్టానికి కృంగి పోయిన అతను, పూర్తిగా మాదక ద్రవ్య వ్యసనానికి బానిసై పోతాడు. అతను ఓవర్ డోస్ తీసుకోవచ్చని అతని స్నేహితులు కంగారు పడతారు. 1970 లో యువ విక్టర్, ఒక రిస్క్ తీసుకుని, మాదక ద్రవ్య ముఠా నాయకుడు రిబెరో కోసం మరొక డెలివరీ చేస్తాడు

ఒక ఓవర్ డోస్ కారణంగా హాస్పిటల్ కి తరలించ బడిన పెద్రో, రియో డి జనీరో కి దూరంగా.. మరో రిహాబ్ కి ప్రయత్నిస్తాడు. 1999 లో పద్దెనిమిదేళ్ల వయస్సులో, అతను, బాలల నిర్భంధ కేంద్రం నుంచి విడుదల అవుతాడు. తన తండ్రితో అతని అనుబంధం, దారుణంగా మారుతుంది. 1970 లో యువ విక్టర్, రిబెరో తో తన బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటాడు. బస్తీకి డ్రగ్స్ ని అందించడం వెనక జరిగే సంక్లిష్టమైన కార్యకలాపాల గురించి తెలుసు కుంటాడు.

కొన్ని నెలల పాటు రిహాబ్ లో గడిపిన తరవాత, క్లీన్ గా, పరిశుభ్రంగా, బయట కొచ్చిన పెద్రో, వెంటనే, డ్రగ్స్, నేరాల కి తిరిగి ఆకర్షితుడవుతాడు. పొలీసులు అతని వెంట పడతారు. 1978 లో, విక్టర్ సివిల్ పొలీస్ లలో చేరతాడు. బస్తీ లో జరిగిన ఒక ఆపరేషన్ సమయంలో, అతనికి ఒక పాత పరిచయస్థుడు ఎదురవుతాడు. భ్రమలు తొలగ డంతో అతను, రియో డి జనీరో కి డ్రగ్స్ నుంచి విముక్తి కలిగిస్తామని వాగ్ధానం చేసిన ఒక యూనిట్ లో జేరతాడు.

ఒక విఫల ప్రయత్నం, ఒక ముఠా సభ్యుడి మరణం తరవాత, పెద్రో,కిడ్నాప్ కి గురయి, తన తల్లి, చెల్లి ని ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో నెడతాడు.ఇక్కడ, వాళ్లు అతన్ని కాపాడుకోడానికి ఒక ప్లాన్ వేస్తుంటే,అక్కడ విక్టర్, తన కొడుకు ని ఎత్తుకు పోయిన సంగతి తెలియడంతో, దానికి కారణమైన వారి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు