Kostskolen Las Cumbres er opbygget som et uigennemtrængeligt fort, der ligger på en klippekant. Skolens elever er underlagt en streng disciplin og det virker umuligt at flygte derfra. Alligevel lykkedes det to elever at løbe ind i skoven om natten. Men alting tager en dårlig drejning, fordi det er endnu farligere at være ude i skoven end indenfor på skolen og skoven er meget mere frygtindgydende.

Amaia er faret vild i skovene, men bliver fundet og taget tilbage til skolen. Der bliver hun besat af at overbevise og fortælle Paul og hans venner om, det hun så. Men eleverne på skolen har ingen kontakt med omverdenen. På biblioteket finder de tegninger af mænd med fuglelignende masker, som bekræfter Amaia’s historie, men noget forfærdeligt forskrækker dem allesammen.

Adéle fortæller Albas hemmeligheder, som overrasker alle. Darío tager hans datter Inés med hjem, hvor hun ser nogle meget mærkelige syner. Et uventet postkort fra Manuel dukker op og forsikrer om, at han har det godt, men stiller Amaias historie om hans forsvinden i et dårligt lys. León lister ind i Darío og Inés hjem, eleverne forbereder en hemmelig fest og Elías og Elvira bliver forelskede.

Adéle giver Amaia skylden for festen og hun beskyldes for at sladre. Paul og Amaia tager Paz og Eric med for at se et mystisk billede af kragemænd, men de finder noget uhyggeligt i stedet. Inés kommer i behandling og bliver medicineret, så hun hallucinerer. Elías og Elvira bliver mere og mere forelskede og Paul og Amaia finder ud af noget nyt om Las Cumbres.

Forstanderen for Las Cumbres tror, at djævlen er løs i klostreret. Amaia opdager et overnaturligt band mellem hende og Inés. Elías føler sig meget skyldig efter, det der skete med Elvira. I mellemtiden finder Paul noget i hans celle, som får ham til at mistænke munken. Eric får et mærkeligt blackout og Paul og Amaia følger et spor for at finde krageredden.

Amaia og Paul finder krageredden. I mellemtiden vågner Inés forvirret op midt ude i skoven og når hun ser León, løber hun rædselslagent væk. Vi går tilbage i tiden for at finde ud af hemmeligheden bag Inés forhold til León. Eric er ude for endnu et hukommelsestab. Elías bemærker en mærkværdig adfærd, som nærer hans mistanke yderligere.

Vi går tilbage i tiden for at finde ud af, hvad der skete med Manuel efter, at han blev taget af en maskeret mand. Hans venner er overbeviste om, at nogle har kidnappet ham og de prøver på at komme ind i krageredden, hvor de tror, at han er taget til fange. I mellemtiden tror Elías, at han har fundet ud af, hvad der er skyld i Erics og de andre elevers symptomer og hvorfor de har dem.

Manuels venner sørger over ham. Forstanderen opdager, at Elías har brudt sit kyskhedsløfte og sender ham til et andet kloster. I mellemtiden prøver Elvira at dele alt det hun ved med de andre og Inés afdækker fortiden. Men et nyt og uventet dødsfald gør eleverne så vrede, at de starter et oprør på skolen. Alt er ude af kontrol og du kan se frem til en meget uventet af afslutning på det hele.