MASHLE ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม

หลังจากเซลล์ วอร์จากองค์กรอินโนเซนต์ซีโร่จากไป ข่าวลือที่ว่ามัชใช้เวทมนตร์ไม่ได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียน ส่วนทางฝั่งมัชและเพื่อน ๆ ก็เอาชนะการประลองชิงเหรียญกับแมเจีย ลูปุสจากหอพักลังก์มาเป็นของหอพักอะดอร่าได้สำเร็จ จึงทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพประทานยิ่งขึ้นอีกก้าว หลังจากเลิกเรียน พวกเขาก็ไปฉลองความสำเร็จด้วยกัน ซึ่งอเบลและอบิสก็เข้าร่วมด้วย แต่จู่ ๆ นกฮูกตัวหนึ่งก็มาพร้อมกับจดหมาย...!

สำนักเวทมนตร์เรียกตัวมัชเนื่องจากเขาปกปิดที่ตนเองนั้นไม่มีเวทมนตร์ และเปิดการประชุมเร่งด่วน ขณะเดียวกันกลุ่มเทพประทานต่างทยอยมาถึงสำนักเวทมนตร์ เดิมทีพวกเขาก็คิดอยากลงโทษมัช แต่เรนกลับก้มหัวขอร้อง มัชถึงได้รับผ่อนผันโทษ โดยมีเงื่อนไขว่ามัชต้องเป็นแคนดิเดตของเทพประทานให้ได้ พอมัชรายงานเรื่องนี้ให้ดอตรับรู้ พวกเขากลับตัดสินใจออกไปเที่ยวสนุกด้วยกัน...?

ก่อนการสอบคัดเลือก มัชกลับบ้านไปพร้อมกับฟินน์และเพื่อน ๆ ของเขาซึ่งเรโกรรอเขาอยู่ ในช่วงเวลานั้นมัชและผองเพื่อนได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างผ่อนคลาย แต่มากาเรตต์ มาการอง หัวหน้านักเรียนจากหอพักออร์ก้ากำลังเข้ามาใกล้พวกเขา แล้วเรน หนึ่งในเทพประทานก็ปรากฏตัวตรงหน้ามาการองกะทันหัน ขัดขวางทางเขา ขณะที่พวกมัชและผองเพื่อนกำลังสนุกกับบอร์ดเกม การต่อสู้ขั้นสูงระหว่างมาการองและเรนก็เริ่มต้นขึ้น

การทดสอบเป็นเทพประทานเริ่มต้นขึ้น ตามธรรมเนียม ผู้ที่เก็บเหรียญได้ 5 เหรียญหรือมากกว่าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบช่วงที่สอง แต่ปีนี้เนื่องจากอินโนเซนต์ ซีโร่เข้าร่วมและการสอบถูกเลื่อนให้เร็วขึ้น กฎจึงอนุโลมให้ผู้ที่สะสมเหรียญได้ 3 เหรียญขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าสอบ มัช ฟินน์ แลนซ์และดอตจึงมีคุณสมบัติเข้าร่วมกำลังจะเผชิญหน้ากับการสอบคัดเลือกชี้เป็นชี้ตายที่มีชื่อว่า "สนามล่าวิญญาณ"!

มัชและผองเพื่อนผ่านการสอบรอบแรกไปได้อย่างปลอดภัย ด่านต่อไปคือผู้เข้าสอบแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละสามคนเข้าร่วมการแข่งขัน "คริสตัลชีวิต" โดยมีกติกาให้แต่ละทีมทำลายคริสตัลของฝ่ายคู่แข่ง แต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมของมัช ดอตต์ ฟินน์ได้ทำคริสตัลแตกอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเหลือคริสตัลแค่ลูกเดียว แต่ละคนถูกส่งไปยังที่ที่ต่างกันไป ฟินน์เผชิญหน้ากับการ์ปัชโช ลั่วหยางจากหอพักออร์กา...

ขณะที่ฟินน์ต่อสู้สุดชีวิตโดยไม่คิดทิ้งเพื่อน มัชก็เร่งมาช่วยเขา ในโลกเวทมนตร์มีไม้กายสิทธิ์ 13 อันที่มีชื่อว่า "มาสเตอร์เคนส์" การ์ปัชโชคือหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือก เขามีพลังวิเศษที่ป้องกันการบาดเจ็บได้ แต่มัชกลับเอาชนะเขาได้อย่างราบคาบ ฝั่งมากาเรตต์ก็เอาชนะเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนของการ์ปัชโชได้สำเร็จ การทดสอบรอบนี้จึงสิ้นสุดลง คืนก่อนวันทดสอบรอบสุดท้าย ใครบางคนเข้ามาพบมัชและผองเพื่อนที่ห้องพักผ่อน...

การสอบคัดเลือกเทพประทานรอบสุดท้ายเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว การแข่งขันสนามแรกคู่ต่อสู้ของมัชคือมาร์กาเร็ต มาคารองซึ่งมีความสามารถและเวทมนตร์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเทพประทาน ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือด โชคชะตาของมัชจะดำเนินไปทางไหน!?

หลังจากมัชเอาชนะมาการอง อินโนเซนต์ ซีโร่ก็ปรากฏตัวบนท้องฟ้าโดยไม่มีใครคาดคิด และร่ายเวทแช่แข็งเวลาในสนามสอบ ขณะที่วาห์ลเบิร์กต่อสู้กับอินโนเซนต์ ซีโร่ เพื่อปกป้องเหล่านักเรียน มาร์กาเร็ตต์และเทพประทานที่หลุดพ้นจากมนตร์แช่แข็งเวลาก็ร่วมมือกันต่อต้านปีศาจ ขณะเดียวกันมัชและเซลล์ วอร์ก็เปิดการต่อสู้!

ซิตเตอร์เบบี้ หนึ่งในกลุ่มคริมินอล เคนส์กองทัพอินโนเซนต์ซีโร่เสกให้แลนซ์และดอตต์กลายเป็นเด็ก แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับพลังแรงกล้าของแลนซ์ ขณะเดียวกันบนท้องฟ้าอันไกลโพ้น อินโนเซนต์ซีโร่ใช้คำสาปต้องห้ามเสกให้ร่างกายของอดัม จอบส์ฟื้นคืนชีพ อดัมคือสุดยอดผู้ใช้เวทมนตร์ระดับตำนาน และเป็นอาจารย์ของวาห์ลเบิร์กรวมถึงอินโนเซนต์ ซีโร่...!

แม้ว่าเซลล์จะร่ายเวทปลดปล่อยพลังของไม้กายสิทธิ์ออกมา แต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับมัชอยู่ดี ในเวลาเดียวกันวาห์ลเบิร์กก็แสดงศักยภาพปล่อยพลังร้ายกาจออกมาต่อสู้กับเวทมนตร์ศาสตร์มืดของคริมินอล เคนส์และอดัมที่ถูกควบคุม การปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างวาห์ลเบิร์กและอินโนเซนส์ซีโร่ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!

วาห์ลเบิร์กใช้ชีวิตของตนเข้าแลก ปลดปล่อยพลังเวทจากไม้กายสิทธิ์และพยายามใช้พลังเวทสามขั้นออกมาโจมตีอินโนเซนต์ซีโร่ แต่แล้วอีกฝ่ายกลับใช้เวทมนตร์ที่แรงกล้ายิ่งกว่าจึงรอดพ้นจากการโจมตี ขณะที่วาห์ลเบิร์กตกสู่สถานการณ์คับขัน ผู้ที่เข้ามาช่วยเขาคือ...มัช เบิร์ดเดด

อินโนเซนต์ซีโร่ถอยหนีไป แล้วทิ้งร่างมหึมาของปีศาจเอาไว้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกเวทมนตร์ถูกปิดกั้น เหล่านักเรียนก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์มัช และเสียงเชียร์เหล่านั้นก็ส่งผลต่อมัชอย่างมาก ไม่กี่วันต่อมา ข่าวคราวการโจมตีของอินโนเซนต์ซีโร่ก็แพร่กระจายไปทั่วเมือง มัชและผองเพื่อนมุ่งหน้าเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่ง...