Långt borta i ett litet hus vid järnvägen bor en liten och väldigt rastlös tjej som heter Masha. Hon älskar att leka så mycket att alla andra djur inte delar hennes entusiasm och alltid gömmer sig för henne. En dag är hon trött på det och flyr till skogen. Där hittar hon ett mysigt hus tillhörande Björnen som är ute och fiskar. När han återvänder upptäcker han sitt vackra hus i spillror. Orsaken t

Hösten har kommit. Björnen förbereder sig för sin vintersömn genom att barrikadera sig från Masha inne i huset. Men den lilla flickan lyckas hitta en väg in I huset och orsakar ännu en röra genom att väcka en hel binsvärm. Men alla hennes lekar tar slut så småningom. Och när Björnen har lagat lite gröt för att mata barnet upptäcker han att hon somnat.

Björnen älskar nyårsafton så mycket att han vaknar bara för att fira denna högtid. Han städar sitt hus, pyntar granen och väntar på att Fadern Frost ska komma. Men istället kommer Masha och högtiden förvandlas till en katastrof då granen brinner ner, dekorationerna går sönder och Fadern Frost råkar ut för en bilolycka. Skogens invånare kan lämnas utan presenter. Men Masha och Björnen gör sitt bäst

Första snön kommer och Björnen bestämmer sig för att lära Masha hur man kan skilja spåren efter olika djur. Masha är ganska långt ifrån en bra student och driver den stackars Björnen nästan till vansinne. Men till hans stora förvåning visar det sig att några av hennes svar inte var så absurda som de verkade först.

Vargarna som bor i skogen kommer på en idé att kidnappa Masha och kräva en lösensumma från Björnen. Han är dock glad över att Masha är borta och har inte bråttom att göra något åt det. Samtidigt förvandlar Masha vargarnas liv till ett helvete och det slutar med att de själva betalar lösen till Björnen bara för att bli av med henne en gång för alla.

Björnen bestämmer sig för att skörda bär och koka sylt. Denna idé blev mycket uppskattad av Masha som älskar att testa allt. Efteråt bestämmer hon sig för att leka astronaut och sätter en glasburk på sitt huvud. Björnen försöker få ut hennes huvud ur burken. Så småningom lyckas han med det men då hamnar i stället hans egna tass i samma burk. Han spenderar resten av dagen på att försöka frigöra sin

Björnen vaknar upp när våren kommer. Medan han springer runt i skogen, snubblar han på en vacker björnhona. Han blir snabbt kär. Björnen tar några blommor och choklad och rusar till henne i hopp om att bjuda ut henne på en dejt. Naturligtvis förstör Masha alla hans planer. Björnen gör sitt bästa för att bli av med flickan som stör deras idyll. Till slut lägger Björnhonan märke till henne och kräve

Björnen håller på och fiskar. Han är förväntansfull och kastar ut sitt fiskespö men så fort den första fisken sväljer betet dyker Masha upp och förvandlar en trevlig fisketur till en mardröm. Björnen gör ett fiskespö för Masha också för att underhålla henne, och hon fångar omedelbart guldfisken.

En rolig tolkning av en gammal fabel om en pojke som ropade på hjälp och skrek "Vargar!". Björnen vill titta på en fotbollsmatch, men först måste han bli av med flickan. Björnen skickar ut henne på en promenad i skogen och ger henne en mobiltelefon för säkerhets skull. Till slut lyckas Masha irritera honom med sina samtal om varenda lilla grej. Och när hon väl befinner sig i verklig fara svarar in

Masha vill lära sig skridskoåkning. Men det finns ingen i närheten som kan lära henne eftersom Björnen hade somnat. Detta förvirrar dock inte Masha alls. Hon sätter rullskridskor på hans fötter och rullar ut honom mot den frusna dammen där han så småningom vaknar. Nu har han inget annat val än att lära den otåliga flickan att åka skridskor.

I början av september vill Masha gå till skolan precis som alla andra barn. Och hon ber Björnen att skapa en åt henne. Björnen är överväldigad av entusiasm och fullför uppgiften. Nästa dag sitter Masha vid ett helt nytt skrivbord och försöker agera som en uppmärksam student men det slutar med att Björnen blir helt galen.

"Björnen väntar tålmodigt på att samla in skörden av morötter. Och det gör den hungriga haren också. Björnen kommer på en till synes briljant lösning dvs. att få Masha att jaga bort den irriterande haren från sin trädgård. Hans plan fungerar men på ett helt annat sätt."

Masha vill leka kurragömma. Men Björnen har andra planer i åtanke. Eftersom han vet att det är omöjligt att gå emot hennes önskemål, går han med på att leka med henne. Som många små barn "gömmer sig" Masha genom att helt enkelt täcka ögonen med händerna. Och Björnen bestämmer sig för att gömma sig. Han väljer de mest otroliga platserna. Men trots det hittar Masha honom varje gång, kräver att han s

Björnen vaknar i sin stol med en enorm bula på huvudet och en skidskyttecup. Men han kan inte minnas hur det hela hände. Masha och haren står bredvid honom och ser skyldiga ut. De berättar sina tolkningar av historien. Björnen måste bestämma vilken som är sann och vilken som är falsk.

Panda som är Björnens lilla kusin kommer på besök. Masha vill genast bli vän och ägna tid åt att leka. Men de lyckas inte dela på något och snabbt väcks en tävlingsanda. Björnen inser snabbt att om han styr deras enorma energi i en fredlig riktning, kan de hjälpa honom med mycket i huset.

Björnen är trött på Mashas oändliga lekar och låtsas vara sjuk, så att den lilla flickan skulle lämna honom ifred. Men Masha är så omtänksam att hon börjar bota sin väns sjukdom. Efter en rad misslyckade försök lyckas hon äntligen att få Björnen bli frisk.

Björnen spelar damspel. Masha avbryter honom och ber honom att mata henne. Björnen lagar lite gröt åt Masha men hon gillar inte den. Björnen blir arg och ledsen och går iväg. Masha bestämmer sig för att laga gröt själv. Men snart sväller gröten och rinner ut. Alla skogsbor kommer att länge minnas denna dag...

Björnen bestämmer sig för att ha en stor tvättstuga på sin trädgård, men ändå har han ingen aning om att han snart ska behöva dra Masha ur en pöl och en burk sylt. Men det är inte allt. Nu måste Björnen sy nya klänningar varje gång när Masha kommer att bli blöt eller smutsig.

Björnen hittar ett vackert svart piano i skogen. Han tar den gladeligen hem, fixar och stämmer den och börjar spela lite musik. Masha kunde inte låta bli att hålla sig borta från detta underbara instrument. Hon bestämmer sig för att bli en världsberömd pianist och ber Björnen att lära henne att spela piano.

Cirkustigern besöker sin gamla vän Björnen. Den enorma randiga katten blir helt förbryllad av Mashas beteende så han testar allt för att bli av med henne. Ändå ändrar han sig när han går vilse i skogen och Masha räddar honom mitt i natten.

Mirakler sker alltid på nyårsafton. Masha hittar en magisk hatt som skapar gåvor till alla skogsbor. Masha springer glatt runt i skogen i clownkläder och sprider glädje till alla varelser. Den magiska hatten har en speciell gåva även till Björnen, som inte har haft särskilt tur på den otroliga dagen.

Det är en ljus sommardag. Björnen plockar bär i skogen och möter en björnhona. Han fixar en dejt med henne. När han återvänder hem börjar han städa huset och baka en paj. När pajen är klar dekorerar Björnen den med jordgubbar. Masha äter dem upp och börjar hicka. Björnen försöker alla möjliga botemedel från ett medicinskt uppslagsverk för att stoppa hickningen. Till slut spred sig hickningen till

Ibland hittar Masha ett ägg ur vilket kläcks en pingvin. Och nu får Björnen fler att ta hand om. Han lagar specialrätter och bygger en liten vattenpark för den lilla pingvinen och Masha. Till slut kommer Björnen på att pingvinen kan vara lycklig bara under lämpliga väderförhållanden och skickar därför pingvinen till Antarktis med ett litet plan.

Panda som är Björnens avlägsna släkting besöker Björnen ytterligare en gång. De börjar laga kinesiska dumplings, men så dyker Masha upp med sina egna matlagningsmetoder. Så en enkel matlagning förvandlas till en kulinarisk mästarklass med fjärilar!