En ung mand, der gerne vil være forfatter, følger efter fremmede i søgen på inspiration til sin første roman. Da han bliver opdaget af en velplejet mand i et mørkt jakkesæt, tager inspirationen en helt ny drejning, og de to slår sig sammen og begår en række indbrud. Filmen, der blev indspillet på 16mm film, lagde grunden til det, der er blevet Nolans kendetegn.
