Hap and Leonard

Leonard é preso por incendiar a casa usada como ponto de drogas por um vizinho. Hap faz um acordo com o tenente Hanson: ir para Grovetown, cidade notória da Ku Klux Klan, para encontrar Florida Grange, se o tenente libertar Leonard da prisão.

Hap e Leonard percebem rapidamente que as pessoas de Grovetown são perigosas. Enquanto procuram por Florida, eles descobrem que seu cliente foi encontrado enforcado na ponte da cidade.

Leonard vai para o lado Negro da cidade para obter mais informações sobre o desaparecimento de Florida. Enquanto isso, Hap é recrutado à força pela oficial Reynolds, a sexy policial da cidade.

Depois de escapar da Klan, Hap e Leonard acabam perdidos em Thicket, nos arredores de Grovetown. Ali encontram o carro abandonado de Florida e o seu gravador.

Hap e Leonard saem de Thicket e retornam a Grovetown mais determinados do que nunca a encontrar a Florida. Mas, antes que consigam falar com Charlie para pedir reforços, chega a gangue de Truman Brown, em maior número e força.

Hap descobre uma nova pista sobre o paradeiro de Florida e se reconcilia com Leonard. Juntos, elaboram um plano para retornar a Grovetown, mas, antes de partirem, a policial Reynolds chega de surpresa com o FBI.