Laerte un jeune et brillant violoniste échoue à l'examen d'entrée du prestigieux conservatoire de Sao Paulo. Et tout cela à cause du trac. Après une période de découragement il est amené à donner des cours dans la grande favela d'Heliopolis, un lieu de dénuement et de criminalité. Face à des jeunes désorientés, il va petit à petit gagner l'estime de ses élèves par la passion de la musique, la disc
