Lodge 49

Ved skæbnens mellemkomst står Dud pludselig foran døren til Loge 49, et støvet broderskab, som tilbyder billig øl og sære, alkymistiske filosofier.

Dud lærer logen at kende, mens Ernie skændes med sine logebrødre om Larrys svigtende helbred.

Liz og Dud holder en mindegudstjeneste for deres far. Ernie og Connie får endelig en weekend alene sammen.

Dud og Ernie begiver sig ud i kongeriget Long Beach for at finde Larry. Liz tilbringer sin fridag på arbejdet.

Duds nye forhold går godt. Ernie forbereder sig til ceremonien som Højeste Beskytter på trods af Larrys stigende vanvid.

Larry afslører Logens hemmeligheder for Ernie, mens Dud gør en usædvanlig opdagelse i sit nye job som nattevagt.

Mens Logens medlemmer prøver at komme sig over et dødsfald i egne rækker, ankommer en ny gæst med bekymrende nyheder.

Dud og Ernie tager på en tur ud i natten sammen med Captain, mens Liz prøver at klatre op ad rangstigen i erhvervslivet.

Det er Band Night i Logen. Dud og Ernie er ivrige for at indgå en aftale med Captain, men alt er måske ikke, som de tror.

Logens skæbne er usikker. Dud affinder sig med en ny skæbne, og Liz' grænse er nået.