Młodzi Billis

Marzeniem Davida jest wstąpienie do Los Billis, gangu fajnych nastolatków z jego sąsiedztwa. Kiedy jednak myśli, że ma szansę dołączyć do grupy, staje się ich ofiarą.

David po raz pierwszy idzie na imprezę u Billisów. Ale wymyka się ona spod kontroli, gdy pojawia się konflikt z Los Bárbaros, zdeklarowanym wrogom Los Billis.

Aby udowodnił swoją lojalność wobec gangu, el Indio prosi Davida, aby sprzedawał marihuanę w szkole, do której uczęszcza. Obawiając się, że zostanie złapany i wyrzucony, David po raz pierwszy próbuje jointa, a Andrea pomaga mu przetrwać złego tripa.

David w końcu zostaje członkiem Los Billis i otrzymuje zaproszenie od Mariany, najfajniejszej dziewczyny w szkole, na jej przyjęcie urodzinowe. Po namowie Leo David sądzi, że to może być jego szansa na pierwszy w życiu seks.

Podczas gdy David jest załamany, el Indio zaprasza Los Billis na imprezę z okazji swojego nowego dorosłego życia w barze, a Andrea odkrywa ciemną stronę swojego chłopaka.

David zmaga się z rozwodem rodziców i zbliżającą się przeprowadzką do innej dzielnicy, podczas gdy el Indio marnuje pieniądze i żyje bez ograniczeń. Jego ekscesy przysporzyły mu nowego wroga: policję.

Los Billis biorą udział w międzyuczelnianym konkursie zespołów muzycznych, aby wesprzeć Andreę, która zastanawia się, czy powinna wyznać Davidowi swoje uczucia. El Indio, czując się potężnym dzięki sukcesom w mikrohandlu marihuaną i niekontrolowanemu zażywaniu narkotyków, wkrótce zmierzy się ze swoim największym wrogiem.

Los Billis, zaniepokojeni zniknięciem el India, zaczynają go wszędzie szukać. Podczas poszukiwań dowiadują się, że el Indio miał więcej wrogów, niż mogli sobie wyobrazić.