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A história do Morro do Castelo, seu desmonte e arrastamento. Conta com a lenda do tesouro armazenado nas entranhas do morro e trechos de "O Subterrâneo do Morro do Castelo", escrito por Lima Barreto. A narrativa é baseada em iconografias e pinturas de diversos períodos e depoimentos de áudio de ex-moradores do Morro do Castelo e dos engenheiros que trabalharam no seu desmonte.