Pada 25 Disember tanpa Krismas, Sanda diserang rakan sekelas, Shiori. Menyangkakan ia cinta, Sanda menunggu pengakuannya, tapi jangkaan Sanda meleset.

Amaya mengetahui Sanda ialah Santa, menahan Santa dan Shiori, memaksa mereka bercium. Santa enggan, mengeluarkan kuasa pelongsor. Oshibu pun muncul!

Sanda memperoleh kuasa pengesan penipuan. Shiori cuba guna untuk mencari Ono, tapi Sanda diselubungi keraguan. Penipuan Shiori membahayakan dirinya.

Di pengebumian, Santa bertarung dengan Yagiuda tetapi takut akan kuasanya. Dia mendapat keberanian, menembusi bumbung dan terdedah di hadapan semua.

Sanda bersumpah tidak akan jatuh cinta, tapi dalam taufan, luahannya gagal. Dia tertarik kepada Niko, tunangnya. Esoknya, Yagiuda tiba sebagai cikgu.

Santa menghalang Oshibu menyerang Ono dewasa, tetapi lelaki berusia 92 tahun itu lebih kuat. Santa mohon kuasa kepercayaan daripada kanak-kanak.

Demi menyelamatkan Sanda, Amaya memutuskan persahabatan. Selepas ditenangkan Yagiuda, Oshibu berjumpa pelajar Kelas 10 yang membunuh orang dewasa.

Selepas diselamatkan daripada Namatame oleh Shiori, Santa berjanji mengeraskan hatinya tetapi ketika Niko mahu ciuman, Sanda panik dan hampir berubah.

Tetsudome membantu Sanda menjadi Santa Hitam. Sanda masih ragu-ragu. Dia bertemu Namatame semula dan berjanji tidak akan berlawan dengan kanak-kanak.

Di Majlis Kemuncak Remaja, Niko mencuri ciuman pertama Sanda pada waktu senja. Yagiuda berdepan Namatame, menawarkan dirinya sebagai umpan.

Namatame merosakkan majlis. Ketika makan yakisoba, dia bertemu Sanda dalam bentuk kanak-kanak. Tubuh Sanda mula merosot, manakala Ono juga bergelut.

Santa bertarung dengan Oshibu di hadapan pelajar. Guru besar suka dipuji, tetapi kuasa Santa daripada kebenaran. Pertarungan memuncak di atas bumbung.