Młoda wiedźma Draha znajduje w lesie rannego nieznajomego. Chce mu pomóc, czym ściąga na siebie gniew lokalnego żercy. Kapłan kradnie ludziom dusze i nastawia jednego z wodzów przeciw jego rodzinie. Tymczasem pojawia się wróg zewnętrzny – koczownicy, chcący zniszczyć wszystko na swej drodze.
