Mit Spanien als starken Verbündeten und einem gesunden Thronfolger, was kann schon schiefgehen für das glamouröse, königliche Paar – Catherine und Henry?

Henry zieht in den Krieg gegen Frankreich und lässt eine schwangere Catherine zurück, die nun England gegen die Schotten verteidigen muss. Die Schlacht von Flodden fordert ihre Opfer…

Catherine kämpft, nach einer weiteren Tragödie, um ihre Ehe. Und auch Meg sieht sich, nach der blutigen Schlacht von Flodden, in einer äußerst schwierigen Situation den Schotten gegenüber.

Meg riskiert ihre Regenschaft für die Liebe und Catherine macht sich durch Gerüchte am Hof Sorgen, dass Henry sie betrügt.

Als die Pest London erfasst, flieht der Hof nach Hampton Court und Maggie und Thomas More bleiben in einem leeren und überraschend romantischen Palast zurück.

Ein großes Treffen in Frankreich wird zur Kulisse eines politischen Schlagabtauschs zwischen Catherine und Wolsey. Währendessen brechen in London Unruhen aus.

Eine neue Religion tut sich auf, wie auch neue Spannungen bei Hof. Catherine muss Henry von seiner Paranoia abbringen, die Freunde zu Feinden werden lässt.

Während Henry dem Wahnsinn verfällt, ist Catherines Einsatz höher denn je. Ihr Ehemann wird zur Gefahr für ihr Leben.