หลังจากอุบัติเหตุน่าเศร้า มิคกี้ โบลิทาร์พบว่าเขามาอยู่กับป้าในแคสเซิลตัน นิวเจอร์ซีย์ เมืองที่มีความลับที่ปิดบังไว้มากมาย เมื่อเพื่อนร่วมชั้นหายตัวไปแบบไร้ร่องรอย มิคกี้ถูกโยงเข้าไปพัวพันกับแผนสมคบคิดที่น่าตกใจมากจนทำให้เรื่องดราม่าในโรงเรียนมัธยมปลายกลายเป็นเรื่องสบายๆ และทำให้มิคกี้ตั้งคำถามกับทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตที่เขาเคยคิดว่ารู้จัก

การสืบสวนการหายตัวไปของแอชลีย์นำพาทุกคนไปสู่ชายอันตราย ขณะที่มิคกี้กลับมาเจอกับแม่ของเขา ชีร่าบังเอิญเจอเพื่อนเก่า และในเมืองที่เต็มไปด้วยความลับที่ผู้คนอยากที่จะปิดบังไว้สุดๆ อะไรคือสิ่งที่ครูฟรีดแมน ครูสอนประวัติศาสตร์ของมิคกี้ซ่อนไว้

มิคกี้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของคุณยายค้างคาวเพิ่มขึ้น ชีร่าใช้เวลากับเพื่อนเก่า ขณะที่อีม่าทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ที่งานปาร์ตึ้ครบรอบ 49 ปีของเอลเลนและอัลเลน โบลิทาร์ ครอบครัวประสบปัญหาในการรับมือกับการที่แบรดไม่อยู่

มิคกี้ค้นพบเรื่องสำคัญในการค้นหาตัวแอชลีย์ สารวัตรเทย์เลอร์เผชิญหน้าอย่างตึงเครียดกับคุณยายค้างคาว อีม่าและสปูนร้องเพลงเพราะๆ ด้วยกัน

มิคกี้และสปูนค้นพบความลับสำคัญของอีม่า เพื่อตามหาตัวแอชลีย์ เรเชลมีเรื่องใหญ่ที่ต้องขอให้ทรอยช่วย มิคกี้และเรเชลสะกดรอยตามผู้ต้องสงสัยไปสถานที่ที่น่าประหลาดใจ มิคกี้เจอรูปภาพที่น่าตกใจ

มิคกี้มีเรื่องร้องขอแปลกๆ ชีร่าพบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่น่าอึดอัด อีม่าแสดงออกต่อการทรยศด้วยความโกรธฉุนเฉียว ปริศนาสำคัญได้รับการคลี่คลาย แต่มิคกี้พบว่าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยากลำบาก

สปูน อีม่า และเรเชล นั่งรถเดินทางไปด้วยกัน ขณะที่มิคกี้บังเอิญพบกับคนที่เขาเพิ่งเจอไม่นาน

ทุกอย่างถูกเปิดเผย