Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation

Ein Mädchen namens Rie kommt zu Muhyo und Roji ins Büro und bittet um Hilfe. Eine alte Freundin von ihr hat vor einer Weile ihr Leben gelassen, doch ihr Geist kann keinen Frieden finden und spukt am Bahnhof herum, an dem sie gestorben ist.

Ein Junge namens Kenji will mit einer Mutprobe beweisen, dass es keine Geister gibt, doch die Sache geht schrecklich schief. Dann bringt er ein Mädchen namens Nana in Muhyos Büro, das Fotos geschossen hat, auf denen ein Geist zu sehen ist. Ist das ein Rachegeist, der ihr Schaden zufügen möchte oder doch jemand anderes?

Ein junges Mädchen wird für ihr Talent am Klavier als Wunderkind gefeiert, doch in letzter Zeit taucht jede Nacht bei ihr zu Hause ein Geist auf. Während Muhyo und Roji sich der Angelegenheit annehmen, erfährt Roji, dass Muhyo untalentierte Menschen verachtet. Der Grund dafür scheint in seiner Lehrlingszeit zu liegen …

Um an der Prüfung teilzunehmen, begeben sich Muhyo und Roji in die Stadt der Magierechtsgesellschaft, die in den Bergen Naganos versteckt ist. Doch während der Prüfungseinweisung taucht ein Geist auf, der per Körperkontakt übertragen wird. Blitzschnell ist ein großer Teil der Leute im Raum infiziert, doch Muhyo hat einen Plan …

Yoichi erzählt von den Ereignissen, die zu der Feindschaft zwischen Muhyo und Enchu führten und für die größte Katastrophe in der Geschichte des Magierechts sorgen. Währenddessen tritt Enchu selbst auf den Plan und beginnt mit seinem lang ersehnten Rachefeldzug gegen Muhyo und die Gesellschaft.

Ein berühmter Autor ruft Muhyo und Roji zu sich, denn er kann sich nicht daran erinnern, sein aktuelles Meisterwerk geschrieben zu haben. Er befürchtet, von einem Geist besessen zu sein, doch die Angelegenheit scheint komplizierter zu sein. Wer steckt wirklich hinter dem großen Bestseller-Roman?

Ein alter Bekannter von Muhyo taucht auf und bittet ihn, mit ins Magiegefängnis Nr. 18 zu kommen, denn dort ist in den tiefsten Tiefen ein äußerst mächtiger Geist ausgebrochen. Doch als sie ankommen, ist das Gebäude von innen versiegelt. Was geht da nur vor sich?

Die Jagd nach Sophie gestaltet sich mehr als schwierig. Bico ist vergiftet, Muhyo muss seine Kräfte schonen und Meisterin Rio sind die Hände gebunden. Doch Roji will es nicht gelingen, einen starken Fesselzauber zu wirken. Als sie dann ganz unten ankommen, können die vier ihren Augen nicht trauen …

Die direkte Konfrontation mit Sophie scheint unausweichlich, doch Muhyo schläft weiterhin, und selbst wenn er wach wäre, scheint es fraglich, ob ein Vollstrecker allein sie bannen könnte. Muhyo allein kann das nicht schaffen, doch wird Roji ihm im entscheidenden Moment den nötigen Beistand leisten können?

Es stellt sich heraus, dass Meisterin Rio eine Verräterin ist. Bico will nicht glauben, dass ihre Meisterin wirklich so etwas tun würde. Dann taucht Yoichi auf und erzählt ihnen die traurige Wahrheit, die Meisterin Rio dazu bewegte, diese Wandlung durchzumachen …

Die Situation scheint aussichtslos, Meisterin Rio wird nie wieder die werden, die sie einst war. Doch Muhyo scheint noch ein Ass im Ärmel zu haben, aber dafür benötigt er Bicos Hilfe. Wenn die beiden zusammenarbeiten, können sie dann vielleicht doch noch eine Lösung finden?

Der Kampf gegen Enchu erreicht seinen Höhepunkt. Roji ahnt, dass Muhyo seine alte Freundschaft mit Enchu nicht ganz vergessen hat. Unterdessen stellt sich heraus, dass der Verrat Meisterin Rios nur der Anfang war und im Hintergrund noch viel größere Steine ins Rollen geraten sind …